Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto
Objetivo
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de nivel de proyecto.
Contexto
En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a distintas herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyecto basadas en roles (consulte ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?).
A los usuarios se les puede asignar una plantilla de permisos globales (creada en la herramienta Permisos de la empresa) o una plantilla de permisos específicos del proyecto (creada en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar plantillas de permisos (solo asignable)" habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Requisitos:
- Información adicional:
- Los niveles de permisos de Procore (por ejemplo, Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
- Vaya al menú desplegable Plantillas de permisos de proyecto y seleccione una de las siguientes opciones:
Nota: Se recomienda seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto.- No aplicar una plantilla: seleccione esta opción si NO desea aplicar una plantilla de permisos y en su lugar desea definir permisos únicos para el usuario. En la tabla que se encuentra debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos de proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desee que el usuario tenga acceso. Continúe con el paso 4.
O BIEN - Plantilla de permisos globales: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales" del menú desplegable y continúe con el paso 4 a continuación.
O BIEN - Plantilla de permisos específicos del proyecto. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto" del menú desplegable y continúe con el paso 4 a continuación.
- No aplicar una plantilla: seleccione esta opción si NO desea aplicar una plantilla de permisos y en su lugar desea definir permisos únicos para el usuario. En la tabla que se encuentra debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos de proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desee que el usuario tenga acceso. Continúe con el paso 4.
- Elija una de las opciones siguientes:
- Si desea guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario, haga clic en Guardar.
- Si desea recordarle al usuario que ha sido invitado a unirse a su proyecto de Procore, haga clic en Guardar y enviar notificación.
Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. - Si se trata de un usuario nuevo y desea invitarlo a unirse a su proyecto de Procore, haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.
Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario aún no ha iniciado sesión en Procore.