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Procore

Directorio de empresa

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

El directorio de la empresa permite a las personas crear, importar y almacenar una cantidad ilimitada de información de usuario en Procore. Los administradores de Procore también pueden invitar a personas a unirse a Procore como usuarios, así como establecer permisos de acceso de usuario a diferentes herramientas de Procore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Añadir y editar información de usuario en el nivel de empresa
  • Invitar y volver a invitar a personas a unirse a Procore como usuarios finales
  • Otorgar permisos de acceso a las herramientas de Procore y configurar los ajustes de las herramientas
  • Importar empresas y personas

Tutoriales populares (ver todos)

Top FAQ (ver todo)

Enlaces rápidos

Los vínculos a continuación detallan las tareas realizadas en el directorio de empresa. También se pueden realizar diferentes tareas en el directorio del proyecto. 

 

No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.

Gestionar cuentas de usuario
Gestionar empresas colaboradoras
Gestionar la información de la empresa
Gestionar grupos de distribución
Configurar el directorio del proyecto
Uso general
Realizar acciones masivas

 
 Nota
Consulte Procore Import s  para ver vídeos adicionales relacionados con el Directorio de empresa.
 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

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VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

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Administrador - Importar empresas a la herramienta Directorio

 

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Importaciones de directorios: buenas prácticas

 

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Niveles de permiso y directorio

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Niveles de permisos y directorios

 

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VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Importar empresas en la herramienta Directorio de nivel de empresa
 
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Administrador - Crear un grupo de distribución

 

Importar usuarios al directorio

Administrador - Añadir un usuario al directorio de empresa

 

Administrador - Importar empresas a la herramienta Directorio

 

Administrador - Añadir una empresa al directorio de empresa

 

Niveles de permiso y directorio

Importaciones de directorios: buenas prácticas

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Directorio de nivel de empresa

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Directorio de empresa

 Importante

Permisos

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como  permisos pormenorizados.

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa

  Web

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Añadir una empresa al directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
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Añadir grupo de distribución al directorio de empresa

  Web

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Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.

Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename =""> .  
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?.  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado Gestionar plantillas de permisos (solo asignables) .
  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  

Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">.  

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios

  Web

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un contacto en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

  Web

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionar empresas

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar contacto en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio de empresa

  Web

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar seguro de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
 icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore

  Web

 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de empresa

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore

  Web

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
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Cambiar entre vistas en el directorio de empresa

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
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Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa

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  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa
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Ver historial de la empresa de fusión

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

  

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario
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A continuación se presentan los cambios importantes en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Cambios recientes

Guardar empresas de la red de construcción de Procore en su directorio (14/05/2024)

Al añadir empresas al directorio de empresas, puede guardar las empresas que figuran en Procore Construction Network  en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas empresas conectadas, te facilitamos la conexión con las empresas que ya están en Procore para que puedas utilizar las nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Añadir empresa al directorio de empresa.

Guardar empresas de la red de construcción de Procore en su directorio (04/08/2024)

Al añadir empresas al directorio de empresas, puede guardar las empresas que figuran en Procore Construction Network  en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas empresas conectadas, te facilitamos la conexión con las empresas que ya están en Procore para que puedas utilizar las nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Añadir empresa al directorio de empresa.

APROBAR O RECHAZAR SOLICITUDES PARA UNIRSE A SU EMPRESA (03/12/2024)  

Cuando las personas crean una cuenta de Procore, pueden solicitar unirse a su empresa si ya tiene una cuenta en Procore. Los administradores de la empresa reciben una notificación por correo electrónico. Pueden iniciar sesión en Procore y aceptar o rechazar la solicitud. Consulte Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa.

Gestionar contactos de licitación para una empresa conectada (03/05/2024)

Puede añadir contactos de ofertas desde su Directorio a una empresa conectada. Consulte Establecer información del licitante en el nivel de empresa.

Reintentar o cancelar cuando se fusionan empresas (15/02/2024)

Los usuarios que fusionan empresas ahora pueden cancelar la fusión o volver a intentarla si reciben un error. Consulte Fusionar empresas.

Nuevo campo "Asegurado adicional" para empresas (14/02/2024)

Al añadir información de seguro para empresas en el Directorio, hay disponible un nuevo campo "Asegurado adicional".  Añada una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el Certificado de Seguro (COI). Consulte Añadir seguro a un registro de empresa en el Directorio de empresa .

Actualizar contactos de ofertas para empresas conectadas (04/12/2023)

Ahora puede actualizar los contactos de licitación para las empresas conectadas en el directorio de la empresa . Esto le permite ver los contactos de oferta actuales establecidos por la empresa conectada. Consulte Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en el Directorio de empresa.

Inactivar usuarios conectados (18/10/2023)

Ahora puede desactivar usuarios y contactos de ofertas desde un empresa conectada en el Directorio de su empresa. Esto también le permite desactivar una empresa conectada. Consulte Inactivar usuario en el Directorio de empres a y Inactivar empresa en el Directorio de empresa .

Campo de empleado configurable al crear nuevos usuarios (18/10/2023)

Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo "Es empleado" para indicar si el usuario es un empleado de su empresa. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita la adición de colaboradores.  Si no desea mostrar este campo, puede crear  o editar el conjunto de conjunto de campos configurable  para que el Directorio oculte el campo. Ocultar el campo también lo elimina de la página de detalles del usuario. Lea el anuncio para obtener más detalles.

Nuevos campos al crear un usuario (02/10/2023)

Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y de empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa, y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mejor precisión de datos en su directorio. Consulte Añadir cuenta de usuario al Directorio del proyect o y Añadir cuenta de usuario al Directorio de empresa .

Fusionar empresas conectadas (19/07/2023)

Ahora es posible fusionar empresas conectadas que se añaden desde la red de construcción de Procore y empresas creadas localmente en el directorio de nivel de empresa. Consulte Fusionar empresas y  ¿Cómo se manejan las empresas duplicadas entre la herramienta Directorio y Procore Construction Network?

Plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables (07/11/2023)

Las plantillas de permisos de proyecto predeterminados asignables ahora están disponibles en el directorio de nivel de empresa. Esto permite a los usuarios con permiso pormenorizados "Crear y editar usuarios (en función de plantillas de permisos asignables)" en el directorio de nivel de empresa asignar a otros usuarios seleccionados Plantillas de permisos de proyecto predeterminados al agregar o editar usuarios. Anteriormente, solo los administradores de directorio podían hacer esta tarea. Lea más en el Anuncio y consulte los tutoriales para Añadir cuentas de usuario al directorio de empresa  y Editar permisos de proyecto predeterminados en el directorio de empresa.

Plantillas de permisos de la empresa asignables (13/06/2023)

Las plantillas de permisos asignables ahora están disponibles para el directorio de nivel de empresa, lo que permite a los usuarios con permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" en el directorio de nivel de empresa asignar a otros usuarios una plantilla de permiso de nivel de empresa asignable  y otorgar acceso a las herramientas de nivel de empresa. Lea más en el anuncio y vea los tutoriales para asignar una plantilla de permisos de empresa a un usuario en el directorio de empresa  y cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de empresa en el directorio de empresa.

Nuevas vistas y filtros al gestionar proyectos para un usuario (23/05/2023)

Al editar los proyectos de un usuario, puede configurar la tabla de proyectos para mostrar campos específicos, reorganizar y fijar columnas, o aplicar un filtro para mostrar solo los proyectos asignados al usuario. Para saber cómo, consulte Ver detalles de usuario en el directorio de empresa, Añadir un usuario existente a los proyectosy Eliminar un usuario existente de los proyectos.

Gestionar fácilmente el acceso de los usuarios a los proyectos (04/06/2023)

Directorio Los administradores y usuarios con permisos pormenorizados para crear y editar Los usuarios ahora pueden editar fácilmente a qué proyectos pertenece un usuario. Lea el Anuncio  o Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa  para más información.