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Procore

Exportar una lista de contratos de cliente (beta)

 

 En versión beta
Este contenido es para los participantes del programa Finanzas del proyecto: Modernized Experience for Contratos principales beta. 

Objetivo

Exportar una lista de contratos de cliente al formato de archivo CSV o PDF.

Contexto

Después de crear uno (1) o más contratos de cliente en un proyecto de Procore, puede exportar una lista de esos contratos utilizando las opciones del menú Exportar. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar una lista de contratos de cliente, permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Contratos de cliente del proyecto

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga de su navegador web.   
    • PDF
      Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. A continuación, puede hacer clic en el icono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.