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Procore

Importar un desglose de partidas de contrato de cliente desde un archivo CSV

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Objetivo

Para importar un desglose de partidas del contrato del cliente (SOV) desde un archivo CSV. 

Contexto

Un  desglose de partidas (DDP)  es una lista de partidas que detalla todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etc.) en un proyecto. Abreviado como DDP, detalla el monto del contrato del cliente en elementos de pago individuales para mostrar cómo se asigna la suma total del contrato a todo el trabajo del proyecto. Un DDP también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se usa comúnmente para determinar los pagos de progreso del contratista general o cliente al contratista especializado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
  • Información adicional:
    • Si la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable" está DESACTIVADA en la página Configuración de la herramienta Contratos principales, el contrato debe estar en estado  Borrador . Es la configuración predeterminada de Procore. 
    • Si la configuración Habilitar programación de valores siempre editable está activada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Contratos principales, el contrato puede estar en cualquier estado. Sin embargo, no puede reemplazar las partidas que se han facturado al realizar una importación. Para obtener más información, consulte  ¿Cuál es la configuración de "Habilitar programación de valores siempre editable"?  
       Importante
      Antes de proceder con los pasos siguientes, revise siempre los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas del desglose de partidas desde CSV?

Pasos

Personalizar el delimitador & Descargar una plantilla en blanco

  1. Vaya a la herramienta Contratos del cliente del  proyecto.  
  2. En la tabla, haga clic en el vínculo Número para que se abra el contrato.  
  3. Haga clic en la pestaña Calendario de Valores .
  4. En la parte inferior de la página Lista de valores, haga clic en Importar SOV desde CSV.  
  5. En la ventana Importar desglose de partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador CSV para revelar las opciones.  
    • En Elegir delimitador CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Sugerencia
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una  coma (,). Es la opción predeterminada de Procore. 
      • Punto y coma. Separa los datos usando un punto y coma (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado 'Subcontratar plantilla SOV', la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Añadir partidas a la plantilla en blanco

  1. En el ordenador, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para añadir partidas a su plantilla en blanco:
     Sugerencia
    ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.

Método de contabilidad basado en importe

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en el importe (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada. 

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en unidades/cantidades (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Cant. Introduzca la cantidad unitaria para la partida.  
    • UM. Introduzca una unidad de medida (UM) para la partida.  
    • Coste unitario. Introduzca el coste unitario de la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe total de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada.

Importar la plantilla CSV completada a Procore