Exportar una lista de contratos de clientes
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Para exportar una lista de contratos de clientes al formato de archivo CSV para PDF.
Contexto
Después de crear uno (1) o más contratos de clientes, puede exportar una lista de esos contratos utilizando el menú Exportar de la página principal de la herramienta Contratos de Clientes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para exportar una lista de contratos de clientes, permisos de nivel "Sólo lectura" o superior en la herramienta de contratos de clientes del proyecto
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
- Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
- CSV
Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga de su navegador web. - PDF
Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. A continuación, puede hacer clic en el icono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
- CSV