Exportar una lista de contratos de clientes
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?Objetivo
Para exportar una lista de contratos de clientes al formato de archivo CSV para PDF.
Contexto
Después de crear uno (1) o más contratos de clientes, puede exportar una lista de esos contratos utilizando el menú Exportar de la página principal de la herramienta Contratos de Clientes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para exportar una lista de contratos de clientes, permisos de nivel "Sólo lectura" o superior en la herramienta de contratos de clientes del proyecto
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
- Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
- CSV
Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga de su navegador web. - PDF
Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. A continuación, puede hacer clic en el icono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.
- CSV