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Procore

Exportar una lista de contratos de clientes

 

 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png    La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Objetivo

Para exportar una lista de contratos de clientes al formato de archivo CSV para PDF.

Contexto

Después de crear uno (1) o más contratos de clientes, puede exportar una lista de esos contratos utilizando el menú Exportar de la página principal de la herramienta Contratos de Clientes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar una lista de contratos de clientes, permisos de nivel "Sólo lectura" o superior en la herramienta de contratos de clientes del proyecto

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga de su navegador web.
    • PDF
      Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. A continuación, puede hacer clic en el icono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.

Consulte también