Crear una orden de modificación potencial para un contrato de cliente

Crear una posible orden de cambio

1. Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
2. Localice el contrato del cliente con el que desea trabajar. A continuación, haz clic en su enlace Number .
3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
4. Haga clic en Crear CO potencial.
   
5. Complete los siguientes campos:
   • Number
     Procore asigna automáticamente un número secuencial a la nueva posible orden de cambio.  Puede cambiar este número si lo desea. 
   • Fecha de creación
     Muestra la fecha y hora de creación. Este valor no puede ser modificado.
   • Revisión
     Muestra el número de revisión. La primera versión es cero (0), las revisiones posteriores se asignan en orden secuencial. Una posible orden de cambio puede tener varias revisiones, dependiendo de la retroalimentación de su revisor/aprobador.
   • Creado por
     Muestra el usuario de Procore que creó la posible orden de cambio. Este valor no puede ser modificado.
   • Empresa contratante
     Muestra el nombre de la empresa responsable de la realización de los trabajos del contrato.
   • Contrato
     Si se le han asignado permisos de acceso a la herramienta Contratos de Clientes, haga clic en este enlace para abrir el contrato.
   • Título
     Introduzca en esta casilla un título para la posible orden de cambio. 
   • Orden de cambio de contrato
     de cliente Seleccione una orden de cambio de contrato de cliente de la lista para vincularla a la posible orden de cambio.  
   • Estado
     Seleccione el estado actual de la posible orden de cambio.  Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?
   • Motivo del cambio
     Seleccione el motivo de la posible orden de cambio, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Asignación, Condición existente, Cargo compensatorio o cualquier opción adicional creada para su entorno específico por el administrador de Procore de su empresa. Consulte Establecer las configuraciones de gestión de cambios predeterminadas.
   • Solicitud de orden de cambio

      Nota

     El ajuste Solicitud de orden de cambio sólo es necesario cuando la herramienta Contratos de cliente utiliza el ajuste de configuración de órdenes de cambio de 3 niveles (véase ¿Qué son los diferentes niveles de órdenes de cambio de contrato?):

     • Ninguno. Una orden de cambio potencial puede vincularse a una solicitud de orden de cambio en un momento posterior.
     • Añadir a la página web existente. Vincule la orden de cambio potencial a una solicitud de orden de cambio existente.
     • Crear nuevo. Cree una nueva solicitud de orden de cambio. También tiene la opción de crear una nueva orden de cambio de contrato de cliente al mismo tiempo.
   • Privado
     Marque esta casilla si quiere que la orden de cambio potencial sólo sea visible para los usuarios con permisos de 'Administrador' en la herramienta de Contratos de Clientes.
   • Método contable
     Este campo hereda el método contable que se especificó en el contrato del cliente. Véase ¿Cómo se establece el método contable para un contrato o financiación?
   • Descripción
     Introduzca una descripción más detallada del motivo de la posible orden de cambio.
   • Solicitud recibida de
     Seleccione el usuario de Procore para el que está presentando la posible orden de cambio.
   • Impacto en el cronograma
     Si se conoce, proporcione una estimación del número de días adicionales necesarios para completar el trabajo asociado con la posible orden de cambio.
   • Ubicación
     Utilice esta lista desplegable para seleccionar una ubicación relacionada con la posible orden de cambio. Puede seleccionar una ubicación existente o ver ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un artículo?
   • Referencia
     Añada cualquier otra herramienta, material, dibujo o documento importante para utilizar como referencia para la posible orden de cambio.
   • Cambio en obra
     Marque esta casilla si la posible orden de cambio requiere un cambio en obra.
   • Pagado
     Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio.
   • Adjuntos
     Seleccione y añada cualquier documento pertinente.
6. Haga clic en Crear.

Añadir una tabla de valores a una posible orden de cambio

Cuando haya costes asociados a una posible orden de cambio, deberá añadir partidas al SOV.

1. En el OCP, haga clic en la pestaña Calendario de valores

    Notas

   • Si los subproyectos están habilitados (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para EDT), la lista desplegable de subproyectos contiene todos los subproyectos añadidos al proyecto.  Consulte  Añadir elementos de segmento de "subproyecto" a un proyecto de Procore.
   • Todos los códigos de coste relacionados con los subproyectos aparecerán en el siguiente campo.
2. Seleccione el código de coste correcto en la lista desplegable.
3. Introduzca una descripción para la partida.
4. Seleccione el tipo de coste apropiado. Si está utilizando la herramienta de Presupuesto, el Tipo seleccionará automáticamente al primer tipo asociado con ese código de coste en el Presupuesto. " Sólo debe seleccionar un tipo de partida no presupuestada "si desea añadir una nueva línea al presupuesto del proyecto.
5. Haga clic en el botón + . Si la combinación del subtrabajo, el código de coste y el tipo de coste no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente pidiéndole que confirme que desea añadir esta partida al presupuesto. Si se selecciona OK , esta partida se añadirá directamente al Presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.

    Notas

   • La lista desplegable "Partida asociada" sólo aparece si la cuenta Procore de su empresa está integrada con Sage 300 CRE® y la herramienta Contratos de clientes está activa en el proyecto.
   • Al añadir partidas al SOV de la orden de cambio, debe seleccionar una partida asociada para cada nueva partida. Puede designar una (1) partida asociada o utilizar la misma partida asociada para varias partidas.
6. Repita los pasos anteriores para añadir nuevas partidas.
7. Haga clic en Guardar.

    Sugerencia

   Si la orden de cambio potencial también afecta una orden de compra o un contrato de subcontratista, continúe de la siguiente manera:

   • Para los contratos que utilizan los ajustes de configuración de órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles, haga clic en Crear POCP. Consulte Crear una posible orden de cambio de pedido (POCP) a partir de un evento de cambio.
   • Para los contratos que utilizan la configuración de órdenes de cambio de un (1) nivel, haga clic en Crear CCO. Consulte Crear una orden de modificación de compromiso a partir de una orden de modificación de contrato de cliente.
   • Para saber cómo asociar el recargo financiero a las partidas, véase Añadir recargo financiero a las órdenes de cambio de contrato del cliente.