Mandar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato de cliente

Objetivo

Para enviar una Posible orden de cambio (POC) para una financiación a un usuario de Procore por correo electrónico. 

Contexto

Una posible orden de cambio  describe las modificaciones que pueden ser necesarias para los requisitos e importes del contrato actual. Después de crear una POC, siga estos pasos para enviarla a otro usuario de Procore por correo electrónico. Normalmente, el destinatario de este correo electrónico será la persona responsable de aprobar la POC. Esto permite al destinatario responder al correo electrónico con un mensaje que confirma que la posible orden de cambio está aprobada o rechazada. Cualquier respuesta de correo electrónico a este mensaje se captura y almacena en la pestaña Correos electrónicos de la orden de cambio. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
• Información adicional:
  • Los destinatarios añadidos al campo "Para" deben tener una cuenta de usuario de Procore en el Directorio de Proyectos. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
  • Puede enviar el correo electrónico a uno o varios usuarios o a los miembros de un grupo de distribución. Consulte Añadir un grupo de distribución al directorio del proyecto.

Requisitos

• La herramienta Contratos de cliente del proyecto debe estar configurada para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles. Consulte Configuración del número de niveles de orden de cambio de contrato de cliente y ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del nivel de órdenes de cambio en las finanzas del proyecto?
• La POC a la que desea enviar un correo electrónico debe existir. Consulte Crear una posible orden de cambio de contrato de cliente.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato de cliente que contiene la POC que desea enviar por correo electrónico. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
4. Abra la POC que desea enviar por correo electrónico haciendo clic en Ver.
5. Haga clic en Correo electrónico.
   
6. Complete lo siguiente:
   • Para
     Introduzca el nombre del usuario al que desea enviar por correo electrónico la orden de cambio.
   • CC
     Introduzca el nombre de los usuarios que desee poner en copia en el correo electrónico.
   • Privado. Marque esta casilla para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
   • Asunto
     Verifique el asunto. Procore completa este campo automáticamente con los datos de la orden de cambio. Puede editarlo como desee. 
   • Adjuntos
     Adjunte todos los documentos o archivos pertinentes.
   • Mensaje
     Introduzca un mensaje en este campo. 
7. Haga clic en Enviar. 
   Las respuestas al mensaje aparecen en la pestaña Correos electrónicos en la orden de cambio. 

Consulte también

• Crear una posible orden de cambio de cliente