Editar un contrato de cliente

Editar un contrato de cliente

1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
3. Haga clic en Editar. 
4. En la pestaña General, en Información general, modifique la siguiente información según sea necesario:
   Notas: No hay campos obligatorios al crear un nuevo contrato de cliente. Si hace clic en Crear sin efectuar ninguna introducción de datos, el sistema guardará el contrato de cliente con su nombre indicado como creador y lo pondrá en estado Borrador de forma predeterminada.
   • Firmar con DocuSign^©
     Si se está utilizando la integración de Procore + DocuSign^© (consulte DocuSign^©), aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la casilla si el contrato de cliente NO requiere la firma de DocuSign^©. 
   • número de contrato de cliente
     Acepte el número de contrato de cliente por defecto, introduzca un nuevo número para el contrato de cliente o cree un esquema de numeración personalizado para su uso.

      Notas

     • Si se tiene previsto crear varios contratos de cliente, Procore incrementa este número de manera predeterminada. Por ejemplo; 1, 2, 3 y así sucesivamente. 
     • Para usar un esquema de numeración personalizado, se puede introducir un juego de caracteres alfanuméricos (por ejemplo, F-1 o F-01 o F-001) y Procore incrementa el número en nuevos contratos.
   • Título
     Introduzca un nombre descriptivo para el contrato de cliente.
   • Promotor/Cliente
     Seleccione el promotor/cliente del proyecto en la lista desplegable.
   • Arquitecto/Ingeniero
     Seleccione el arquitecto principal del proyecto de la lista desplegable.
   • Contratista
     Introduzca el nombre de la empresa del contratista que gestiona el proyecto de construcción. Si está configurando el contrato de cliente, normalmente será el nombre de su empresa. 
   • Estado
     Seleccione el estado actual del contrato de cliente. Las opciones incluyen Borrador, En licitación, Enviado para firma, Aprobado, Completado o Terminado.
     Nota: Para crear órdenes de cambio y facturas, el estado de un contrato de cliente debe ser Aprobado o Completado.
   • Ejecutado
     Marque esta casilla si el contrato de cliente se ha ejecutado en su totalidad.
   • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
     Marque esta casilla para limitar la visibilidad a los usuarios con permisos de "Administrador" y cualquier usuario designado en "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas".
   • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
     Marque esta casilla. A continuación, seleccione los nombres de los usuarios a los que se les haya concedido permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contrato de cliente en la lista desplegable "Seleccionar persona".
   • Retención predeterminada. Especifique un porcentaje predeterminado que se aplicará automáticamente a todos los costes de partidas con fines de retención. Por ejemplo, introduzca: 10%
   • Descripción
     Introduzca un resumen descriptivo para facilitar más detalles sobre el contrato de cliente.
   • Adjuntos
     Adjunte todos los archivos relevantes al contrato de cliente. Por ejemplo, una copia electrónica del contrato firmado.
5. En Fechas de contrato de cliente, haga lo siguiente:

    Nota

   Un usuario con permiso de «Administrador» en la herramienta de Contrato de cliente puede configurar la herramienta para mostrar u ocultar los campos marcados con un asterisco (*) a continuación. Consulte Configurar ajustes: Contrato de cliente.
   • Fecha de creación
     Muestra la fecha en que se creó el contrato. Esto no se puede modificar.
   • Fecha de inicio
     Especifique la fecha oficial de inicio del proyecto.
   • Fecha estimada de finalización
     Especifique la fecha estimada para la finalización del proyecto.
   • Fecha de finalización sustancial*
     Seleccione la fecha en el control de calendario. La fecha de finalización sustancial se refiere a la fecha en que el trabajo se considera suficientemente completo para satisfacer los requisitos legales. También indica la fecha en la que el inquilino puede asumir la ocupación de todo o parte de un proyecto y usted tiene derecho a recibir el pago del saldo de contrato de cliente (menos la retención) hasta la finalización definitiva.

      Nota

     Si está activada, la fecha de finalización sustancial se actualizará a la fecha de finalización sustancial revisada de cada orden de cambio de contrato de cliente a medida que cada orden de cambio de financiación tenga el estado de aprobado.
   • Fecha de finalización real
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto indica que los pagos finales se han procesado y el contrato de cliente se considera cerrado.
   • Fecha del contrato de cliente*
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del acuerdo de contrato de cliente. Se trata de la fecha de entrada en vigor del contrato. 
   • Fecha de recepción de contrato de cliente firmado
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió el contrato de cliente ejecutado.
   • Fecha de ejecución*
     Seleccione la fecha en el control del calendario. Esto representa la fecha en la que el acuerdo fue firmado por todas las partes. 
   • Emitido el día*
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se emitió el acuerdo a ambas partes.
   • Fecha de devolución
     Seleccione la fecha en el control de calendario. 
   • Fecha de carta de intención
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de intención es la fecha en que se recibe el documento de carta de intención que describe el acuerdo entre las partes antes de finalizar el contrato de cliente. 
   • Fecha de carta de aprobación*
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de aprobación es la fecha en que se firmó en el registro el cumplimiento de las tarifas, declaraciones y divulgaciones establecidas en la Carta de aprobación (LOA) del contrato de cliente. 
   • Fecha de terminación del contrato de cliente
     Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación del contrato de cliente es una fecha descrita en el contrato de cliente donde todas las partes han cumplido con todas las obligaciones y términos.
6. En Información adicional, haga lo siguiente:
   • Inclusiones. Especifique las inclusiones acordadas en el contrato de cliente.
   • Exclusiones. Especifique las exclusiones acordadas en el contrato de cliente.
7. Haga clic en Guardar.

8. Añadir, eliminar y reordenar las partidas del desglose de partidas 

9. Acceda a la herramienta Contratos de cliente.
10. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
11. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮). A continuación, elija entre las siguientes opciones de menú:
    
    • Añadir por encima de
      Seleccione esta opción para añadir una partida por encima de la partida actual. 
    • Añadir por debajo de
      Seleccione esta opción para añadir una partida por debajo de la partida actual. 
    • Eliminar
      Seleccione esta opción para eliminar la partida actual. 

       Sugerencia

      Para reorganizar las partidas en la lista, puede sobrescribir los números en la columna N.º. Esto permite especificar el orden de lista de cada elemento en el desglose de partidas. 
12. Haga clic en Guardar.