Borrar una orden de cambio de contrato de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Para eliminar una orden de cambio de contrato de cliente desde la herramienta de Contratos de Cliente del proyecto.
Contexto
Para eliminar una orden de cambio, puede hacer clic en el icono rojo (x) de la partida. Sin embargo, cuando el icono aparece en gris y no está disponible, significa que la orden de cambio está asociada a otros elementos en Procore. Los pasos que se indican a continuación muestran cómo eliminar los elementos asociados y, a continuación, eliminar permanentemente una orden de cambio.
Importante
Antes de poder realizar una acción de borrado, debes:
- Cambie el estado de la orden de cambio de "Aprobado" a otro estado como se describe a continuación. Si desea cambiar el estado de varias órdenes de cambio, debe aplicar los cambios de estado en orden inverso a como fueron aprobadas. Por ejemplo, si aprobó las órdenes de cambio en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estado "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
- Desvincule cualquier elemento de Procore asociado a la orden de cambio. Esto puede incluir órdenes de cambio potenciales (OCP), solicitudes de órdenes de cambio (COR) y facturas, tal y como se describe en los requisitos previos más abajo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.
Requisitos
- Si la orden de modificación está vinculada a una (1) o más facturas, deberá eliminar primero todas las facturas asociadas.
- Si la orden de cambio está vinculada a una (1) o más órdenes de cambio o solicitudes de cambio, complete los pasos en Eliminar orden de cambio de un contrato de cliente.
Pasos
- Navegue hasta la pestaña de Órdenes de Cambio
- Cambiar el estado de la orden de cambio del contrato del cliente de "Aprobado".
- Eliminar la orden de modificación del contrato del cliente
Navegue hasta la pestaña de Órdenes de Cambio
Cambiar el estado de la orden de cambio de contrato del cliente de "Aprobado".
- Vaya a la sección Posibles órdenes de cambio incluidas en este CCCO.
- Localice el COR o PCO con el que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver.
- Haga clic en Editar.
- Desplácese hasta el campo Orden de cambio de contrato del cliente y seleccione Ninguno.
- Haga clic en Guardar.
Nota
- Si la orden de cambio está vinculada a una (1) o más órdenes de cambio potenciales o solicitudes de cambio, complete los pasos en Eliminar una orden de cambio potencial principal o una solicitud de cambio.
Eliminar la orden de modificación del contrato del cliente
- Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
- En la sección "Órdenes de cambio del contrato del cliente", localice la orden de cambio que desea eliminar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en OK para confirmar la acción de eliminación de la orden de modificación seleccionada.