Buscar y aplicar filtros a la herramienta de contratos de clientes
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Para utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros para localizar un contrato de cliente.
Contexto
La función de búsqueda le ayuda a encontrar un contrato de cliente que contenga información que coincida con su búsqueda de palabras clave. También puede aplicar filtros para restringir los elementos a la vista.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Sólo lectura' o superior en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.
Requisitos
Pasos
Búsqueda de contratos de clientes
- Acceda a la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
- Haga clic en la lupa de
para ampliar el campo Search . - Introduzca las palabras clave en el campo Search . Procore busca coincidencias a medida que escribe.
Notas
- Procore busca coincidencias en los siguientes campos del contrato del cliente:
- Número (N.º)
- GC/Cliente
- Título
- Empresa contratista
- Arquitecto/ingeniero
- Descripción
- Inclusiones
- Exclusiones
- Si se encuentran coincidencias, Procore muestra los elementos coincidentes.
- Si no se encuentran coincidencias, Procore muestra el mensaje "Ningún elemento coincide con la búsqueda".
Aplicar filtros a la lista de contratos de clientes
- Acceda a la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
- Haga clic en Filtros para abrir un panel en la parte derecha de la página.
- Elija uno o varios filtros:
- GC/Cliente. Seleccione la empresa GC/Cliente en la lista desplegable. Para que aparezca como selección en esta lista, el nombre de la empresa debe estar designado como "GC/Cliente" en un contrato de cliente.
- Estado. Seleccione el estado en la lista Contratos. Puede elegir entre: Borrador, En licitación, Enviado para firma, Aprobado, Completado o Terminado.
- Ejecutado. Elija Sí o No en la lista desplegable.
Sugerencia
¿Necesita borrar un filtro?
- Para borrar la tabla de todos los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros en el panel derecho.
- Para eliminar un solo filtro, haga clic en el icono de cerrar (x) en la burbuja de filtro AZUL.
- Para eliminar todas las selecciones de filtro, haga clic en el icono de cerrar (x) en la lista desplegable.