Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de contrato de cliente

Objetivo

Crear una orden de  cambio de contrato a partir de una orden  de cambio de contrato de cliente o una orden  de cambio potencialde contrato de cliente.

Contexto

Si la herramienta Eventos de cambio del proyecto no está habilitada en su proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear una orden de cambio de compromiso a partir de una orden de cambio de contrato de cliente o una orden de cambio potencial de contrato de cliente 

• Órdenes de cambio de un (1) nivel
  • Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Contratos de cliente, el proceso de gestión de cambios comienza con la creación de una posible orden de cambio de contrato de cliente.
  • Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Compromisos, puede comenzar creando una orden de cambio de compromiso. 
• Órdenes de cambio de niveles de dos (2) o tres (3) niveles
  • Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles esté configurada en la herramienta Contratos del cliente, comenzará creando una orden de cambio potencial del contrato del cliente. 
  • Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles esté configurada en la herramienta Compromisos, cree una orden de cambio potencial de compromiso. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
• Información adicional:
  • Utilice los pasos a continuación solo cuando la herramienta Eventos de cambio NO esté activa en el proyecto.  Cuando la herramienta Eventos de cambio esté activa, siga los pasos descritos en  Crear una orden de cambio de compromiso a partir de un evento de cambio.
  • Después de crear una posible orden de cambio, puede emitir y aprobar una orden de cambio de compromiso  para el subcontratista desde el desglose de partidas (DDP) de la posible orden de cambio.
  • También se puede comparar la orden de cambio de compromiso con  la partida de orden de cambio potencial correspondiente y ver cualquier desviación entre ellas.

Requisitos

• Crear una orden de cambio potencial de cliente y añadir al menos una (1) partida DDP. Consulte  Crear una posible orden de cambio para un contrato de cliente.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contrato de cliente.
3. Busque la posible orden de cambio con la que desea trabajar. 
4. Haga clic en Editar.
5. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
6. En "Añadir partida", haga lo siguiente:
   • Código de coste. Seleccione un código de coste de la lista desplegable. 
   • Descripción. Introduzca una breve descripción del cambio. 
   • Tipo. Seleccione el tipo de contrato. 
   • Importe: introduzca el importe. 
7. Haga clic en Añadir.
8. Haga clic en  Crear CPOC.  
   Esto abre la página Crear una POC de compromiso para una partida de contrato de cliente. 
9. En "Paso 1: elegir un contrato de pedido", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con la nueva orden de cambio potencial de pedido. 
   Nota: Si necesita crear un nuevo compromiso, siga los pasos indicados en Crear un compromiso.
10. Haga clic en Añadir detalles de orden de cambio.
11. Rellene la siguiente información:
    • Número: Este campo se rellena automáticamente según la cantidad de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. 

       Sugerencia

      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio de contrato de cliente? Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de los objetos financieros en Procore?

    • Revisión. Este campo muestra el número de revisión de la orden de cambio de compromiso. Cuando se crea una orden de cambio de compromiso, su número de revisión es cero. Una orden de cambio de compromiso puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título: el campo de título se completará con el nombre de la orden de cambio potencial a la que está vinculada la orden de cambio de compromiso.
    • Estado: seleccione el estado actual de la orden de cambio de compromiso.

       Sugerencia

      ¿Qué estados están disponibles?  Para obtener más información, consulte  ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado: marque la casilla para que la orden de cambio sea visible solo para los usuarios "Administrador" en la herramienta Pedidos y los usuarios "Estándar" o "Solo lectura" a los que se les haya dado acceso específicamente a ese pedido.
    • Las razones del cambio: seleccione las razones de la posible orden de cambio, ya sea por solicitud del cliente, desarrollo de diseño, asignación, condición existente ,cargo compensatorio o cualquier opción personalizada por el administrador de la empresa. Consulte  Establecer la configuración de gestión de cambios predeterminada.
    • Impacto en la planificación: introduzca el número de días aprobados para ampliar el contrato, si corresponde.
    • Descripción: introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio de compromiso.
12. Haga clic en Crear y añadir partidas.
13. Complete la siguiente información de la partida:
    • Descripción: introduzca una descripción para la partida.
    • Importe: introduzca un importe para la partida.
14. Haga clic en el botón +Añadir. Si la combinación de subproyecto, código de coste y tipo de coste no está presupuestada, aparecerá una ventana emergente para que confirme que desea añadir esa partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar, esta partida se añadirá directamente al presupuesto con un "?" junto a ella. Consulte Añadir partida presupuestaria parcial.
15. Si ha terminado de crear la orden de cambio de compromiso, haga clic en Finalizado. Si desea añadir más partidas a su orden de cambio de compromiso, repita el paso 11 y haga clic en Finalizado cuando termine.  

Consulte también

• Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio
• Añadir una partida presupuestaria parcial
• Crear un pedido
• Configurar una nueva vista de presupuesto
• Cómo establecer las configuraciones de gestión de cambios predeterminadas