Exportar contratos de cliente (beta)

Objetivo

Para exportar los contratos de cliente de desde la herramienta de contratos de cliente de un proyecto. 

Contexto

Puede exportar un contrato de cliente único en cualquier momento. Las razones por las que podría querer exportar un contrato de cliente único incluyen:

• Está trabajando en una versión «Borrador» de un contrato y necesita compartir una copia del mismo en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore. 
• Debe revisar cómo quedaría el contrato impreso. 
• Ha «Aprobado» el contrato y quiere recoger las firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros. 
• Quiere imprimir una copia del contrato «Aprobado» porque recogerá las firmas manuscritas de las partes contratantes. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para exportar un solo contrato al formato de archivo CSV o PDF: permisos de nivel «Administrador» para la herramienta de Contratos de cliente del proyecto. 
  • Para exportar una lista de contratos de cliente que tiene permisos para ver: permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Contratos de cliente del proyecto. 
• Información adicional:
  • Para exportar una lista de todos los contratos de cliente del proyecto, consulte Exportar una lista de contratos de cliente (beta). 
• Formatos de archivo admitidos:
  • Valores separados por comas (CSV)
  • Formato de documento portátil (PDF)

Requisitos

• Crear contratos de cliente (beta)

Pasos

1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato de cliente que desea exportar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
3. En la lista desplegable Exportar, seleccione una de estas opciones:
   
   • Contrato PDF
     Procore exporta el archivo al formato PDF y lo abre en una nueva pestaña del navegador. Puede pasar el cursor del ratón por encima del contrato y hacer clic en el icono de descarga.
   • Contrato DOCX: Procore descarga una copia DOCX del contrato de cliente en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de cliente del proyecto. 

Consulte también

• Exportar una lista de contratos de cliente (beta)