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Procore

Actualizar desglose de partidas en un contrato de cliente

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Objetivo

Describir las diferentes formas de actualizar las partidas del desglose de partidas de un contrato.

Contexto

Después de crear un contrato, puede elegir entre tres (3) métodos para añadir las partidas del desglose de partidas de su contrato: 

  • Añadir partidas al desglose de partidas
    Si el desglose de partidas de su contrato solo tiene unas pocas partidas o si quiere añadir manualmente nuevas partidas al desglose de partidas, utilice el botón «Añadir línea» para introducir manualmente cada partida del desglose de partidas. 
  • Crear el desglose de partidas a partir del presupuesto del proyecto
    Si desea estructurar el desglose de partidas de su contrato para que coincida con sus partidas presupuestarias, Procore le ofrece una opción para importar sus partidas del desglose de partidas directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente el desglose de partidas del contrato utilizando las partidas presupuestarias del proyecto como fuente de datos. 
  • Importar el desglose de partidas a partir de un archivo CSV
    Si prefiere confeccionar el desglose de partidas de su contrato utilizando un programa de hojas de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de tablas del contrato, añadir las partidas del desglose de partidas a la hoja de cálculo, guardar el archivo en el formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y, a continuación, importar sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para sustituir todas las partidas existentes en el desglose de partidas del contrato o puede conservar las partidas existentes y añadir otras. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Hay varias formas de añadir y actualizar partidas en el desglose de partidas de un contrato:

Añadir partidas al desglose de partidas

  1. Acceda a la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
  2. Localice el contrato que desea actualizar y haga clic en su enlace Number .
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código presupuestario. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad en esta casilla. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle introducir el valor específico requerido para calcular el precio exacto.
      Ejemplo
      Si se compran 50.000 unidades por 1.006.625,00 dólares, se introduce un coste unitario de 20,1325 dólares.
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Crear el desglose de partidas a partir del presupuesto del proyecto

 Notas

Si va a crear el desglose de partidas del contrato a partir del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que el desglose de partidas del contrato esté en blanco. Solo puede seguir los pasos que se indican a continuación cuando el desglose de partidas tenga cero (0) partidas. También debe:

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto. 
  2. Localice el contrato que desea actualizar. A continuación, haga clic en su enlace Number .
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Debajo de la tabla "Lista de valores", haga clic en Importar. A continuación, elija SOV del Presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
  5. En la ventana "¿Importación de valores del presupuesto?", haga clic en Importar.
    • Si el SOV está en blanco, aparece el siguiente mensaje.

      import-sov-blank.png
    • Si la Hoja de Valores tiene partidas existentes, todas las partidas existentes serán reemplazadas por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore sustituye cualquier partida existente en la Lista de Valores por las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede llevar varios minutos. Una vez completada la importación, aparecerá un cartel VERDE para indicar que la acción se ha realizado con éxito y las partidas aparecerán en la tabla de la "Lista de valores".

Importar el desglose de partidas a partir de un archivo CSV

Personalizar el delimitador & Descargar una plantilla en blanco

  1. Vaya a la herramienta Contratos del cliente del  proyecto.  
  2. En la tabla, haga clic en el vínculo Número para que se abra el contrato.  
  3. Haga clic en la pestaña Calendario de Valores .
  4. En la parte inferior de la página Lista de valores, haga clic en Importar SOV desde CSV.  
  5. En la ventana Importar desglose de partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador CSV para revelar las opciones.  
    • En Elegir delimitador CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Sugerencia
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una  coma (,). Es la opción predeterminada de Procore. 
      • Punto y coma. Separa los datos usando un punto y coma (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado 'Subcontratar plantilla SOV', la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Añadir partidas a la plantilla en blanco

  1. En el ordenador, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para añadir partidas a su plantilla en blanco:
     Sugerencia
    ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.

Método de contabilidad basado en importe

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en el importe (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada. 

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

  1. Si un contrato utiliza el método de contabilidad basado en unidades/cantidades (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?), introduzca las partidas en el archivo de plantilla descargado de la manera siguiente:
    • n.º. Introduzca el número de línea de pedido.  
    • Código de presupuesto. Introduzca el código de presupuesto para la partida. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para la partida. 
    • Código de impuestos. Introduzca un código de impuestos para la partida. 
    • Cant. Introduzca la cantidad unitaria para la partida.  
    • UM. Introduzca una unidad de medida (UM) para la partida.  
    • Coste unitario. Introduzca el coste unitario de la partida. 
    • Importe. Introduzca el importe total de la partida. 
    • Facturado a la fecha. Introduzca la cantidad facturada hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Importe restante. Introduzca el importe restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde la introducción de datos en la plantilla completada.

Importar la plantilla CSV completada a Procore