Aprobar un contrato de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Cambiar estado de un contrato de cliente para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Contexto
Después de crear el contrato con el cliente, puede seguir los pasos en Actualizar la Lista de Valores en un Contrato con el Cliente. Una vez que las partidas en el SOV están completas y el acuerdo entre el GC del proyecto y su empresa está finalizado, puede colocar el contrato en el estado Aprobado. Esta acción permite a su equipo de proyecto comenzar a crear órdenes de cambio (véase Crear una orden de cambio de contrato de cliente), facturas de CG/Cliente (véase Crear una factura de CG/Cliente), y pagos emitidos (véase Añadir un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta de facturación del progreso).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los siguientes pasos, el equipo de proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos
- Cree un contrato de cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
- Actualizar el desglose de partidas del contrato de cliente. Consulte Actualizar el desglose de partidas en un contrato de cliente.
- Confirme que todas las partes del contrato de cliente estén de acuerdo antes de cambiar el estado a "Aprobado".
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
- Haga clic en el botón Editar.
- En Información general, seleccione Aprobado de la lista desplegable Estado.
- Haga clic en Guardar o Guardar y enviar correo electrónico.