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Procore

Eliminar una orden de modificación de un contrato de cliente

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Objetivo

Para eliminar una Orden de cambio potencial (PCO) o Solicitud de cambio (COR) de una Orden de cambio de contrato del cliente (CCCO).

Contexto

Antes de que pueda eliminar una orden de cambio de contrato de cliente de Procore, debe eliminar primero cualquier orden de cambio potencial vinculada o las solicitudes de orden de cambio del contrato de cliente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.

Requisitos

  • Antes de cambiar el estado de las órdenes de cambio de contratos de clientes múltiples de "Aprobado" a otro estado, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estado en orden inverso a como fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las posibles órdenes de cambio en orden secuencial (001, 002 y 003), tendrá que desaprobarlas en orden inverso (003, 002, 001).
  • Si se ha añadido alguna orden de cambio a las facturas de su proyecto, debe eliminar esas facturas antes de poder utilizar los pasos siguientes.

Pasos

Navegue hasta la pestaña de Órdenes de Cambio

  1. Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
  2. Localice el contrato del cliente con el que desea trabajar. A continuación, haz clic en su enlace Number .
  3. Haga clic en la pestaña Change Orders . Dependiendo del número de niveles de órdenes de cambio configurados para la herramienta, aparecen las siguientes tablas en la pestaña:
    • Órdenes de cambio de contrato del cliente
    • Posibles órdenes de cambio
    • Solicitudes de órdenes de cambio

Cambiar el estado de las órdenes de cambio de contrato del cliente de "Aprobado".

 Importante
Antes de cambiar el estado de múltiples OCP de "Aprobado" a otro estado, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estado en orden inverso a como fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las OCP en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estado "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
  1. En la tabla Client Contract Change Orders , localice los CCCOs 'Aprobados'.
  2. Haga clic en Ver para abrir el CCCO.
  3. Haga clic en Editar. 
  4. En la lista desplegable Status , cambie el estado de "Aprobado" a un estado diferente.
  5. Haga clic en Guardar.

Desvincular las posibles órdenes de cambio y las solicitudes de cambio

  1. Vaya a la sección Posibles órdenes de cambio incluidas en este CCCO.
  2. Localice el COR o PCO con el que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta el campo Orden de cambio de contrato del cliente y seleccione Ninguno.
    client-contract-change-order-none.png
  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar las posibles órdenes de cambio y las solicitudes de cambio

  1. Vuelva a la pestaña Órdenes de cambio.
  2. Localice el OCP o el COR a eliminar.
  3. Haga clic en la (X) roja junto a cada OCP o COR para eliminarlo.
    delete-line-item5.png
  4. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en OK para confirmar la acción de eliminación del OCP o COR seleccionado.