Añadir partidas a una tabla de valores en un contrato de cliente

Objetivo

Para añadir partidas a una lista de valores (SOV) en un contrato de cliente glossary-of-terms#Schedule_of_Values .

Contexto

Una tabla de valores es una lista detallada de todos los elementos de trabajo de un proyecto. Cada partida muestra el coste de la misma.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contrato de cliente del proyecto.
    Nota: Para limitar que los subcontratistas (y otros usuarios con otros roles) vean los datos del contrato, configure la función de permisos pormenorizados al aplicar las plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto y Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Otros métodos para añadir partidas a una tabla de valores son:
    • Importar una lista de valores del contrato de cliente desde un archivo CSV
    • Crear una tabla de valores del contrato del cliente a partir del presupuesto del proyecto

Requisitos

• Crear contratos de clientes
• Establezca el método de contabilidad en el contrato. Véase Editar la pestaña de ajustes avanzados en un contrato de cliente.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
2. Localice el contrato que desea actualizar y haga clic en su enlace Number .
3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
4. Haga clic en Añadir línea.
5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
   1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código presupuestario. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
   3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
   4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   5. Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad en esta casilla. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle introducir el valor específico requerido para calcular el precio exacto.

      Ejemplo

      Si se compran 50.000 unidades por 1.006.625,00 dólares, se introduce un coste unitario de 20,1325 dólares.
   6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
7. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en Guardar.
     O BIEN
   • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Siguientes pasos

• Enviar por correo electrónico un contrato de cliente

Consulte también

• Crear contratos con clientes