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Procore

Crear órdenes de cambio de contrato de cliente (beta)

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 En versión beta
Este contenido es para los participantes del programa Finanzas del proyecto: Modernized Experience for Contratos principales beta. 

Objetivo

Para crear una orden de cambio de contrato de cliente en la herramienta de contratos de cliente de Procore. 

Contexto

Utilice los siguientes pasos cuando desee crear una orden de cambio para un contrato de cliente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Vista™, debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo de la fecha en una orden de cambio de financiación es obligatorio.
      • La orden de cambio de financiación debe estar en el estado «Aprobado».
      • Para cada partida asociada que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks® Desktop: 
      • Las exportaciones de orden de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones orden de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número de la orden de cambio de financiación debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. La financiación debe estar en el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas solo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  3. Haga clic en Crear y elija la opción Crear contrato OC .
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign ©
      Si la integración de Procore + DocuSign © está habilitada, aparecerá una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la casilla de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign ©. 
       Sugerencia
      ¿Cómo se recogen las firmas con DocuSign? Una vez completada la entrada de datos del contrato de subcontratista, cambie su estado a «Aprobado» y haga clic en el botón Completar con DocuSign. Esto inicia la aplicación DocuSign®. Si no ha iniciado sesión previamente, se le pedirá que inicie sesión en DocuSign®. Una vez iniciada la sesión, puede continuar con Preparar un sobre de DocuSign® para la firma. 
    • Número de orden de cambio
      Acepte el número de contrato por defecto, introduzca un nuevo número para esta orden de cambio o cree un esquema de numeración personalizado para futuras órdenes de cambio.
       Notas
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier juego de caracteres alfanuméricos y Procore asignará automáticamente nuevos números en orden secuencial usando su esquema personalizado. Por ejemplo, introduzca OCCC-1, OCCC-01 o OCCC-001. 
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y la hora en que se creó la orden de cambio. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Este campo muestra el número de revisión de la orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio por primera vez, su número de revisión es cero (0). Una orden de cambio puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la orden de cambio. No puede cambiar este nombre.
    • Título: Introduzca un título para la orden de cambio. 
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para las órdenes de cambio en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que la orden de cambio sea 'privada' y visible solo para los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente. 
    • Fecha límite
      Seleccione una fecha límite para la aprobación de la orden de cambio. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio.
    • Revisor designado
      Seleccione el usuario de Procore de su organización que es responsable de aprobar o rechazar la orden de cambio. Para aparecer como una selección en esta lista, la cuenta de usuario Procore del revisor designado debe ser añadida al Directorio del Proyecto y tener permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Contratos de Cliente del proyecto. Véase Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
       Sugerencia
      ¿Es usted el "Revisor designado" en una orden de cambio?  Para saber cómo enviar una respuesta de aprobación o rechazo, consulte  Aprobar o rechazar órdenes de cambio de contrato de cliente.  
    • Fecha de pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago de la orden de cambio.
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio.
    • Impacto en la planificación
      Si se espera que esta orden de cambio afecte a la planificación del proyecto de construcción, introduzca el número estimado de días adicionales que esto añadiría a la planificación. 
    • Fecha de finalización sustancial revisada
      Introduzca una fecha de finalización sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota
      Si la fecha de finalización sustancial está habilitada en la herramienta de Contrato de cliente, Procore actualiza el campo «Fecha de finalización sustancial revisada» de la orden de cambio después de que la orden de cambio se coloque en el estado Aprobado. Consulte Configurar ajustes: Contrato de cliente. 
    • Ejecutado
      Marque esta casilla una vez que la orden de cambio se haya ejecutado por completo.
    • Solicitudes de orden de cambio
      Si la herramienta Contratos de cliente está configurada para órdenes de cambio de 3 niveles, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta orden de cambio de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato de cliente. 
    • Posibles órdenes de cambio
      Si la herramienta Contratos de cliente está configurada para órdenes de cambio de dos (2) niveles, seleccione cualquier orden de cambio potencial relacionada con esta orden de cambio de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato de cliente. 
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.