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Procore

Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato de cliente

Objetivo

Para añadir margen a la orden de cambio de contrato de cliente (OCCC).

Contexto

En Procore, el término Margen se usa para referirse a un incremento que se aplica al coste de un producto o servicio para llegar a su coste final. La herramienta Contratos de cliente permite a los usuarios con permisos de "Administrador" establecer automáticamente los importes de margen en sus partidas. Con la configuración de la herramienta Contratos de cliente del proyecto, puede establecer dos tipos de margen:

  • Margen horizontal. Un margen horizontal calcula el importe del margen en una partida concreta. 
  • Recargo vertical. Un recargo vertical calcula el importe del recargo como un subtotal en todas las partidas de una orden de cambio de contrato del cliente.

Además, puede asociar sus ajustes de recargo financiero a códigos de costes, categorías y subtrabajos. Esto garantiza que el recargo financiero de las órdenes de cambio del contrato del cliente de su proyecto se refleje con exactitud en el presupuesto del mismo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un margen, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
    • Para ver el margen en la orden de cambio del desglose de partidas, permiso de nivel «Estándar» en las herramientas Órdenes de cambio y Contratos de cliente del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Si NO selecciona un código de coste o un tipo de coste para el margen, aparecerá como:
      • Código de coste = Ninguno
      • Tipo de coste = Ninguno
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y horizontal
    • QuickBooks® Desktop. No se admite el margen. 
    • Sage 100 Contractor®. No se admite el margen. 
    • Sage 300 CRE®. Solo se admite el margen vertical cuando se cumple lo siguiente:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en Margen.
    client-contracts-financials-markup-tab.png 
     Nota
    Esta pestaña solo está disponible si se ha habilitado en la pestaña Configuración avanzada del contrato de cliente. Consulte Habilitar margen en un contrato de cliente.
  4. En Configuración de margen, tiene estas opciones:
    • Nuevo margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
    • Nuevo margen vertical. Haga clic en este botón para que se muestre el margen debajo de las partidas. 
       Notas
      Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  
  5. Introduzca información en la Lista de márgenes de la siguiente manera:
    • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
    • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
    • Aumentar margen por encima. Mueva el selector hacia la derecha para aumentar el nuevo margen. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. 
      add-vertical-markup.png
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
    • Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de recargo. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
    • Se aplica a. Seleccione los tipos de costes a los que se aplicará el porcentaje de margen. De forma predeterminada, Procore enumera todos los tipos de costes existentes, por lo que puede hacer clic en la X en cada objeto de tipo de coste para eliminarlo. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore? y añadir tiposde coste de la empresa. Si desea eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
  7.  Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.png Integraciones ERP: 
    • Elemento de contrato de cliente de ERP. Seleccione la partida del desglose de partidas del contrato de cliente del proyecto. Esto garantiza que el valor estimado (el valor de desglose de partidas sin el margen vertical) y el valor de ingresos (el valor de desglose de partidas con el margen vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP.
      • La herramienta Integraciones ERP está configurada para usar Integration by Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando un margen vertical en una orden de cambio de contrato de cliente.
    • Exportar margen para estimar. Marque esta casilla para habilitar la función de sincronizar el margen en un contrato de cliente con la estimación de costes en ERP. Esta casilla solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®,  Integration by Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integration by Ryvit con Viewpoint® Vista™ . 
  8. Haga clic en Guardar.