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Procore

Crear una orden de cambio de contrato de cliente

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Objetivo

Para crear una orden de cambio de contrato de cliente en la herramienta de contratos de cliente de Procore. 

Contexto

Siga estos pasos cuando necesite crear una orden de cambio de contrato de cliente. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum® 
      Para exportar correctamente una OCCC de Procore a Viewpoint® Spectrum®, se debe cumplir lo siguiente:
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente una OCCC de Procore a Viewpoint® Vista®, se debe cumplir lo siguiente:
      • El campo Fecha en una OCCC es obligatorio.
      • La OCCC debe tener el estado "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato de cliente única asociada o la misma partida de contrato de cliente asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para funcionar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato de cliente ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks® Desktop: 
      • NO se admiten las exportaciones de OCCC.
    • Sage 100 Contractor®
      • No se admiten las exportaciones de OCCC.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente una OCCC de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número de OCCC debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. El contrato de cliente debe tener el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato de cliente asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista Partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato de cliente ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  3. Haga clic en Crear OC de contrato de cliente.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Complete los siguientes campos:

    • N.º
      Acepte el número predeterminado, introduzca un nuevo número o cree un esquema de numeración personalizado para esta orden de cambio y las futuras. 

       Notas
      • Procore asigna automáticamente al elemento un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc.
      • Para utilizar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. 

    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y la hora en que se creó la orden de cambio en Procore. Esta fecha no se puede modificar.

    • Revisión
      Si revisa una orden de cambio más tarde, puede introducir el número de revisión aquí.

    • Creado por
      Procore rellena automáticamente este campo con el nombre del usuario que creó la orden de cambio. 

    • Título
      Introduzca aquí un nombre descriptivo. 

    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio. Procore pone automáticamente la orden de cambio en el estado «Borrador». Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?

       

    • Privado
      Marque esta casilla si desea que el elemento sea privado. Esto significa que solo es visible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en el contrato (o la financiación). 

    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio. 

    • Fecha de pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago de la orden de cambio.

    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio. 

    • Impacto en la planificación
      Si se espera que esta orden de cambio afecte a la planificación del proyecto de construcción, introduzca el número estimado de días adicionales que esto añadiría a la planificación. 

    • Fecha de finalización sustancial revisada
      Si la orden de cambio modifica la fecha de finalización sustancial del contrato, seleccione esa fecha en el control de calendario. 

       Nota
      Si la fecha de finalización sustancial está habilitada en la página «Ajustes de configuración» de la herramienta, Procore actualiza el campo «Fecha de finalización sustancial revisada» de la orden de cambio después de que esta pase al estado Aprobado. 

    • Ejecutado
      Marque esta casilla una vez que la orden de cambio se haya ejecutado por completo.

    • Dependiendo de la configuración de niveles de orden de cambio de la herramienta Contratos de cliente, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
      O
    • Si utiliza la integración de Procore + DocuSign® para obtener firmas, haga clic en Completar con DocuSign. Para obtener más información, consulte DocuSign®.