Importar margen de otro contrato principal

La función Importar desde contrato principal le permite extraer configuraciones de margen existentes de un contrato principal a otro dentro del mismo proyecto. Esto es específicamente beneficioso para los flujos de trabajo integrados en ERP donde las plantillas de proyecto no se pueden utilizar para la creación de anotaciones. En lugar de reconfigurar manualmente reglas de margen complejas, puede replicarlas rápidamente para garantizar la coherencia financiera en todos los contratos.

• Asignación de datos: los siguientes campos se transfieren durante la importación:

  • Nombre de margen.

  • Porcentaje (%).

  • Tipo de cálculo.

  • Criterios de aplicación.

• Valores predeterminados específicos de ERP:

  • El campo Exportar margen a estimación utiliza la configuración del proyecto de su empresa de forma predeterminada.

  • El sistema selecciona el primer elemento de contrato principal ERP disponible para este campo.

• Permisos de usuario necesarios: 

  • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

• Su proyecto necesita dos o más Contratos principales.

• Debe configurar los márgenes en al menos un contrato principal.

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Margen del contrato al que desee añadir márgenes.

3. Haga clic en Importar desde contrato principal para abrir la barra lateral.
   Nota: Esta acción activa una superposición de la barra lateral.

4. Seleccione el contrato de origen en el menú desplegable Contrato principal.
   Nota: Si solo existe otro contrato principal, el sistema completa automáticamente el nombre en este campo.

5. Haga clic en Importar.
   El sistema copia la configuración de margen del contrato de origen en el contrato actual.
   Nota: El uso de la función de importación ayuda a evitar errores cuando se trata de márgenes complejos de varios niveles, como los márgenes combinados de gastos generales horizontales y márgenes de beneficios verticales, ya que garantiza que la lógica de cálculo sea idéntica en todos los contratos del proyecto.