Crear un nuevo proyecto con márgenes de contrato principal

Los márgenes financieros preconfigurados en cualquier contrato principal dentro de una plantilla de proyecto ahora se transferirán automáticamente. Esta automatización elimina la necesidad de que los usuarios recreen repetidamente reglas de margen complejas y similares para nuevos proyectos, lo que a su vez garantiza cálculos financieros consistentes en todos los proyectos.

• Cree una plantilla de proyecto que incluya un contrato principal.

• Configure los márgenes deseados dentro de la plantilla de contrato principal.

• Los siguientes elementos de anotación se transfieren de la plantilla: 

  • nombre, 

  • %, 

  • Exportar a estimación (solo ERP), 

  • Tipo de cálculo y 

  • Criterios de aplicación.

  • Debe esperar unos minutos para que el proyecto se cree por completo y para que el contrato principal y los márgenes se copien en el nuevo proyecto.

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos principales del proyecto.
    O

  • Permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" en la herramientaContratos principales del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear Contratos principales " habilitado en su plantilla de permisos.

• Niveles de permiso:

  • Nivel de empresa: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Plantillas.

  • Nivel de proyecto: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales.

1. Inicie sesión en la aplicación web de Procore.

2. Vaya a la herramienta Cartera de nivel de empresa.

3. Haga clic en Crear proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo proyecto.

4. Seleccione la plantilla de proyecto que incluya los márgenes de contrato principal preconfigurados.

5. Haga clic en Crear.

6. Espere unos minutos mientras el sistema crea su proyecto.

7. Vaya a la herramienta Contratos principales del nuevo proyecto para verificar que se hayan copiado los márgenes.

Nota: Si su empresa utiliza cálculos de margen complejos, recomendamos configurarlos en el nivel de plantilla. Hacer esto una vez evita errores y garantiza que todos los director de proyectos sigan los mismos estándares financieros.