(Beta) Aprobar los contratos de los clientes
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Para cambiar el estado de un contrato de cliente de glossary-of-terms#Prime_Contract para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Contexto
Después de crear el contrato con el cliente, puede seguir los pasos en Actualizar la Lista de Valores en un Contrato con el Cliente. Una vez que las partidas en el SOV están completas y el acuerdo entre el GC del proyecto y su empresa está finalizado, puede colocar el contrato en el estado Aprobado. Esta acción permite a su equipo de proyecto comenzar a crear órdenes de cambio (véase Crear una orden de cambio del contrato del cliente), facturas de la CG (véase Crear una factura de la CG/del cliente para un contrato del cliente), y pagos emitidos (véase Crear un pago emitido).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto
- Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los siguientes pasos, el equipo de proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos
- (Beta) Crear contratos de clientes
- Actualizar la tabla de valores de un contrato de cliente
- Confirme que todas las partes del contrato del cliente están de acuerdo antes de cambiar su estado a "Aprobado".
Pasos
- Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
- Localice el contrato del cliente con el que desea trabajar. A continuación, haz clic en su enlace Number .
- Haga clic en el botón Edit Contract.
- En Información general, elija Aprobado de la lista desplegable Estado.
- Haga clic en Guardar.