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Procore

Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)

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Objetivo

Importar usuarios y proveedores al Directorio de empresa con Procore Imports.

Contexto

En Procore, el Directorio de nivel de empresa contiene los contactos que hacen negocios con su organización, incluidos subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades. La herramienta Directorio de nivel de empresa también incluye todas las direcciones, proyectos, licitaciones e información de seguros que es fundamental para su organización. Añadir usuarios y proveedores en el nivel de empresa en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la empresa. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o superior. Consulte Instalación de Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
      • Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Si desea añadir nuevos usuarios y nuevas empresas, se recomienda importar usuarios primero para crear la asociación con su empresa. Una vez que haya importado sus usuarios, haga clic en el botón Añadir o actualizar los proveedores existentes para descargar y modificar el archivo de plantilla de proveedores parcialmente completado. Complete el resto de la información de las empresas y luego importe el archivo para finalizar el proceso.

Vídeos

Requisitos 

  1. Prepare y dé formato a sus contactos para la importación.  Consulte  Preparar usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

  1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los contactos.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Añadir nuevos usuarios. Seleccione esta opción para importar una lista de usuarios al proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
    • Añadir nuevos proveedores. Seleccione esta opción para importar una lista de proveedores al proyecto.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus contactos.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar los registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme su decisión de importar la lista de contactos escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.