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Procore

Financiación

La herramienta Contratos de financiación de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente proveedor, y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Cree un contrato de financiación que incluya un desglose de desglose de partidas completo y gestione los permisos de acceso al contrato.
  • Importar un desglose de partidas de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
  • Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
  • Gestionar el proceso de orden de cambio del contrato de financiación y el flujo de flujo de trabajo de aprobación. 

No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.

 

Tareas de configuración
Integraciones
       Sugerencia

      Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

      Configurar una fuente de financiación - Propietario
       
      Crear lista de valores para una fuente de financiación - Propietario
       

      diagram_funding_tool-overview.png

      Financiación

      En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

      Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
      Añadir una partida relacionada a una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir filtros a la pestaña Órdenes de cambio en una financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir partidas a un desglose de partidas en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprobar una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar ajustes: Financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar el número de niveles de orden de cambio para la herramienta Financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una solicitud de orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un PDF configurable de una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una posible orden de cambio para una financiación 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una posible orden de cambio con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un desglose de partidas en una financiación utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la Configuración avanzada de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una financiación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar el margen en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un PDF configurable de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una financiación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una lista de financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importar un desglose de partidas de financiación desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una posible orden de cambio o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Establecer o liberar retenciones en una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Actualizar el desglose de partidas en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver financiación 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ver el historial de cambios de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» sólo pueden crear una Orden de cambio de financiación si la casilla «Permitir a los usuarios de nivel estándar crear órdenes de cambio de financiación» está activada en la página Configurar ajustes. Para obtener más información, consulte Configuración de ajustes: Financiación.

      2 Los usuarios con permisos de nivel «Solo lectura» y «Estándar» sólo pueden ver una financiación que sea privada si han sido añadidos a la lista desplegable «Privado» de la financiación.

      3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

      A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas). 

      Cambios recientes

      Mejora de la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (11/08/2025) 

      Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) cambiando el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos principales. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre las diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, agilizando y facilitando la búsqueda de lo que necesita.

      Mejoras en el rendimiento de la facturación a promotores (16/05/2025)

      Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de promotor, lo que se ha traducido en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de promotor ahora captura los cambios en el Historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para las facturas grandes.

      Fijar automáticamente la columna para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Contratos principales (12/05/2025)

      La herramienta Contratos principales de Procore ahora fija automáticamente la columna Número en la tabla de contratos principales, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.

      Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)

      Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos principales , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV.

      Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)

      Procore ha actualizado las herramientas Pedidos y Contratos principales para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?