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Procore

Financiación

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La herramienta Contratos de financiación de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente proveedor, y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Cree un contrato de financiación que incluya un desglose de desglose de partidas completo y gestione los permisos de acceso al contrato.
  • Importar un desglose de partidas de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
  • Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
  • Gestionar el proceso de orden de cambio del contrato de financiación y el flujo de flujo de trabajo de aprobación. 

Tutoriales populares (ver todos)

Top FAQ (ver todo)

Enlaces rápidos

 

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Financiación
Órdenes de cambio

 
Tareas de configuración
Facturación
Integraciones
Financiación (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión beta de la herramienta Financiación. Para más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para las financiaciones (beta).
       Sugerencia

      Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

      Configurar una fuente de financiación - Propietario
       
      Crear lista de valores para una fuente de financiación - Propietario
       

      Financiación

      En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

      Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
      Añadir una partida relacionada a una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir filtros a la pestaña Órdenes de cambio en una financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Añadir partidas a un desglose de partidas en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprobar una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar ajustes: Financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar el número de niveles de orden de cambio para la herramienta Financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una solicitud de orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un PDF configurable de una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una posible orden de cambio para una financiación 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una posible orden de cambio con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un desglose de partidas en una financiación utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una financiación   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la Configuración avanzada de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una financiación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar el margen en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un PDF configurable de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una financiación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una lista de financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importar un desglose de partidas de financiación desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una posible orden de cambio o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Establecer o liberar retenciones en una factura de financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Actualizar el desglose de partidas en una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver financiación 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ver el historial de cambios de una financiación       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» sólo pueden crear una Orden de cambio de financiación si la casilla «Permitir a los usuarios de nivel estándar crear órdenes de cambio de financiación» está activada en la página Configurar ajustes. Para obtener más información, consulte Configuración de ajustes: Financiación.

      2 Los usuarios con permisos de nivel «Solo lectura» y «Estándar» sólo pueden ver una financiación que sea privada si han sido añadidos a la lista desplegable «Privado» de la financiación.

      3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

      A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas). 

      Cambios recientes

      Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.  

      Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)

      Las facturas de propietario se han añadido a la lista de herramientas compatibles con la versión beta abierta de los flujos de trabajo de autoservicio. Consulte Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario.

      Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos principales (01/05/2023) 

      Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos principales. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.