Exportar financiación (beta)
Lanzamiento limitado
La herramienta Financiación está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para promotores. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?Objetivo
Para exportar una financiación desde la herramienta Financiación de un proyecto.
Contexto
Puede exportar una sola financiación en cualquier momento. Las razones por las que podría querer exportar una sola financiación incluyen:
- Está trabajando en una versión «Borrador» de una financiación y necesita compartir una copia de la misma en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore.
- Debe revisar cómo quedaría el contrato impreso.
- Ha «Aprobado» el contrato y quiere recoger las firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros.
- Quiere imprimir una copia del contrato «Aprobado» porque recogerá las firmas manuscritas de las partes contratantes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para exportar una sola financiación al formato de archivo CSV o PDF, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
- Para exportar una lista de financiaciones que tiene permisos para visualizar, permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Financiación del proyecto.
- Información adicional:
- Para exportar una lista de todas las financiaciones del proyecto, consulte Exportar una lista de financiaciones (beta).
- Formatos de archivo admitidos:
- Valores separados por comas (CSV)
- Formato de documento portátil (PDF)
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
- Localice la financiación que desea exportar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
- En la lista desplegable Exportar, seleccione una (1) de estas opciones:
- Financiación en PDF. Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del ratón sobre el contrato y hacer clic en el icono Descargar.
- Financiación en DOCX
Procore descarga una copia DOCX de la financiación en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
Sugerencia
¿Quiere guardar una copia de la financiación formalizada en Procore? Después de exportar un contrato «Aprobado» a PDF y de que todas las partes autorizadas lo hayan firmado, puede añadir una copia digital del archivo a la herramienta Documentos del proyecto. También puede añadir el archivo firmado desde la herramienta Documentos como archivo adjunto en la financiación.