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Procore

Crear órdenes de cambio de financiación (beta)

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 En versión beta
Este contenido es para los participantes del programa Finanzas del proyecto: Modernized Experience for Contratos principales beta. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta de financiación está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de punto de vista de Procore for Owners. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Objetivo

Para crear una orden de cambio de financiación.

Contexto

Siga los siguientes pasos cuando quiera crear una orden de cambio para una financiación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos del nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar con éxito una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Vista™, debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo de la fecha en una orden de cambio de financiación es obligatorio.
      • La orden de cambio de financiación debe estar en el estado «Aprobado».
      • Para cada partida asociada que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks® Desktop: 
      • Las exportaciones de orden de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones orden de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar con éxito una orden de cambio de financiación de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número de la orden de cambio de financiación debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. La financiación debe estar en el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo Número. 
  3. Haga clic en Crear y elija la opción Crear OC de financiación.
    create-funding-co-drop-down.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign©
      Si la integración Procore + DocuSign© está activada, aparece una marca predeterminada. Desactive la marca de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign©. 
       Sugerencia
      ¿Cómo se recogen las firmas con DocuSign? Una vez completada la entrada de datos del contrato de subcontratista, cambie su estado a «Aprobado» y haga clic en el botón Completar con DocuSign. Esto inicia la aplicación DocuSign®. Si no ha iniciado sesión previamente, se le pedirá que inicie sesión en DocuSign®. Una vez iniciada la sesión, puede continuar con Preparar un sobre de DocuSign® para la firma. 
    • Orden de cambio n.°
      Acepte el número de contrato predeterminado, introduzca un nuevo número para este contrato o cree un esquema de numeración personalizado para este contrato y los contratos futuros.
       Notas
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier juego de caracteres alfanuméricos y Procore asignará automáticamente nuevos números en orden secuencial usando su esquema personalizado. Por ejemplo, introduzca OCCP-1, OCCP-01 o OCCP-001. 
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y la hora en que se creó la orden de cambio de financiación. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Este campo muestra el número de revisión de la orden de cambio de pedido. Cuando se crea una orden de cambio de pedido por primera vez, su número de revisión es cero (0). Una orden de cambio de pedido puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la orden de cambio de financiación. No puede cambiar este nombre.
    • Título
      Introduzca un título para la orden de cambio. 
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio de financiación. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para las órdenes de cambio en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla si desea que la orden de cambio de la financiación sea «Privada» y sólo sea visible para los usuarios con «Administrador» en la herramienta Financiación. 
    • Fecha límite
      Seleccione una fecha límite para la aprobación de la orden de cambio de financiación. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en que se facturó la orden de cambio de financiación.
    • Revisor asignado
      Seleccione el usuario del proyecto Procore en su organización que será responsable de aprobar o rechazar esta orden de cambio de financiación posteriormente.
       Importante
      • El «revisor asignado» puede enviar una respuesta de aprobación o rechazo cuando una orden de cambio se encuentra en estos estados:
        • Pendiente - En revisión
        • Pendiente - Revisado
      • Para enviar una notificación por correo electrónico al «revisor asignado» para notificarle que una orden de cambio está esperando su respuesta, tiene estas opciones:
      • Después de que el «Revisor asignado» envíe una respuesta de aprobación o rechazo, el campo «Revisor» (directamente debajo del campo «Revisor asignado») muestra el sello de fecha y hora de la respuesta de esa persona. El campo «Revisor» sólo es visible para el «Revisor asignado».
    • Fecha de pago
      Seleccione la fecha en la que se recibió el pago de la orden de cambio de financiación.
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio de financiación.
    • Impacto en la planificación
      Si se espera que esta orden de cambio de financiación tenga un impacto en la planificación del proyecto de construcción, introduzca el número estimado de días adicionales que se agregarían a la planificación. 
    • Fecha de finalización sustancial revisada
      Introduzca una fecha de finalización sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota
      Si la fecha de finalización sustancial está habilitada en la herramienta Financiación, Procore actualiza el campo «Fecha de finalización sustancial revisada» de la orden de cambio de financiación después de que la orden de cambio de financiación se coloque en el estado Aprobado. Consulte Configurar ajustes: Financiación. 
    • Formalizado
      Marque esta casilla después de que la orden de cambio de financiación se haya formalizado completamente.
    • Solicitudes de cambio
      Si la herramienta de financiación está configurada para órdenes de cambio de tres (3) niveles, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta orden de cambio de financiación en esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de órdenes de cambio de niveles para la herramienta Financiación.
    • Posibles órdenes de cambio
      Si la herramienta Financiación está configurada para órdenes de cambio de dos (2) niveles, seleccione cualquier posible orden de cambio relacionada con esta orden de cambio de financiación en esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de órdenes de cambio de nivel para la herramienta Financiación.
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio de financiación, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio de financiación y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.