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Procore

Crear una orden de cambio de financiación

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Objetivo

Para crear una orden de cambio de financiación.

Contexto

Siga los siguientes pasos cuando quiera crear una orden de modificación para una financiación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos del nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para las empresas que utilizan la icon-erp-synced2.pngherramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Vista™, debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo de la fecha en una orden de cambio de financiación es obligatorio.
      • La orden de cambio de financiación debe estar en el estado «Aprobado».
      • Para cada partida asociada que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks® Desktop: 
      • Las exportaciones de órdenes de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones de órdenes de cambio de financiación NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (#) . El número orden de cambio de financiación debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. La financiación debe estar en el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número. 
  3. Haga clic en Crear OC de financiación.
    create-funding-co.png
  4. Complete los siguientes campos:
    •  Notas
      • Procore asigna automáticamente al elemento un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc.
      • Para utilizar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. 
    •  
    • Dependiendo de la configuración del nivel de orden de cambio de la herramienta Contrato principal, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
      • O BIEN
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de modificación, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
      O
    • Si utiliza la integración de Procore + DocuSign® para obtener firmas, haga clic en Completar con DocuSign. Para obtener más información, consulte DocuSign®.