Crear una orden de cambio de financiación
Objetivo
Para crear una orden de cambio de financiación.
Contexto
Siga los siguientes pasos cuando quiera crear una orden de modificación para una financiación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos del nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
- Información adicional:
- Si la herramienta Eventos de cambio está activa en las herramientas del proyecto, debe completar los pasos en Crear un evento de cambio antes de los pasos siguientes.
- Para las empresas que utilizan la
herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente: - Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Viewpoint® Vista™, debe cumplirse lo siguiente:- El campo de la fecha en una orden de cambio de financiación es obligatorio.
- La orden de cambio de financiación debe estar en el estado «Aprobado».
- Para cada partida asociada que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.
- QuickBooks® Desktop:
- Las exportaciones de órdenes de cambio de financiación NO son compatibles.
- Sage 100 Contractor®
- Las exportaciones de órdenes de cambio de financiación NO son compatibles.
- Sage 300 CRE®:
Para exportar correctamente una orden de cambio de financiación de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:- Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (#) . El número orden de cambio de financiación debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estado. La financiación debe estar en el estado Aprobado.
- Partida asociada. Para cada partida que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una única partida de financiación asociada o la misma partida de financiación asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas sólo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP ha sido configurada para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiación ha sido activada en Procore por su Especialista en implementación de integración.
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
- Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en Crear OC de financiación.
- Complete los siguientes campos:
- Dependiendo de la configuración del nivel de orden de cambio de la herramienta Contrato principal, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
- O BIEN
- Elija una (1) de estas opciones:
- Para crear la orden de modificación, haga clic en Crear.
O - Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
O - Si utiliza la integración de Procore + DocuSign® para obtener firmas, haga clic en Completar con DocuSign. Para obtener más información, consulte DocuSign®.
- Para crear la orden de modificación, haga clic en Crear.