Crear una orden de cambio de financiación

Objetivo

Siga los siguientes pasos cuando quiera crear una orden de modificación para una financiación.

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos del nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
Información adicional:
- Si la herramienta Eventos de cambio está activa en las herramientas del proyecto, debe completar los pasos en Crear un evento de cambio antes de los pasos siguientes.
Para las empresas que utilizan la herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
- No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de órdenes de cambio. Para aquellos que lo hacen, los requisitos, limitaciones y consideraciones varían según el sistema ERP con el que esté integrada la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Lo que debe saber sobre la integración de ERP para obtener más detalles.

Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
Haga clic en Crear OC de financiación.
Complete los siguientes campos:
- Notas
  
  Procore asigna automáticamente al elemento un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc.
  
  Para utilizar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado.
- Dependiendo de la configuración del nivel de orden de cambio de la herramienta Contrato principal, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
  - O BIEN
Elija una (1) de estas opciones:
- Para crear la orden de modificación, haga clic en Crear.
  O
- Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
  O
- Si utiliza la integración de Procore + DocuSign® para obtener firmas, haga clic en Completar con DocuSign. Para obtener más información, consulte DocuSign®.