Crear un pago recibido por un financiamiento

Objetivo

Para crear un registro de un pago recibido por una factura de financiación en Procore.

Puede crear un registro de pagos recibidos en Procore utilizando la herramienta Financiación del proyecto.

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

Sólo puede crear un pago si el estado de la financiación está en el estado «Aprobado» o «Completado».
Los pagos deben estar habilitados en los «Ajustes avanzados» de la financiación. Consulte Editar los ajustes avanzados de una financiación.

Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
Seleccione la financiación con la que va a trabajar.
Haga clic en el botón Crear pago .
En "Nuevo pago", complete los siguientes campos:
- Factura
  Seleccione una factura del desplegable y asocie el pago a esa factura.
- Fecha
  Seleccione la fecha en que se recibió el pago.
- Pago n.º
  Especifique el número de pago.
- Factura n.º
  Introduzca el número de factura del pago, si procede.
- Número de cheque
  Introduzca el número de cheque para el pago.
- Notas
  Incluya cualquier nota adicional sobre el pago.
- Importe:
  introduzca el importe del pago recibido.
- Adjuntos
  Incluya cualquier adjunto relacionado con el pago. Por ejemplo, el cheque o la factura relacionados con el pago.
Haga clic en Añadir. El pago que acaba de crear aparecerá ahora en la sección «Pagos recibidos» en la parte inferior de la página.
Haga clic en Guardar. Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF.

Nota
En la pestaña «General» de la financiación, el «Informe de resumen del contrato» resume todas las entradas de pagos recibidos para la financiación.