Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación (beta)

Objetivo

Para añadir un margen a una Orden de cambio de financiación.

Contexto

Para saber más sobre márgenes, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el margen horizontal y el margen vertical?

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para añadir un margen, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Para ver el margen en el desglose de partidas de la orden de cambio, permiso de nivel «Estándar» en las herramientas Órdenes de cambio y Financiación del proyecto. 
• Información adicional:
  • Si NO asigna el margen a un código de presupuesto específico, aparece en el presupuesto como una partida no presupuestada. 
• Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
  • Algunas integraciones de ERP NO admiten la sincronización de márgenes horizontales, márgenes verticales o ambos. Consulte Lo que debe saber sobre la integración de ERP para obtener más detalles. 

Requisitos

• Añadir la herramienta Presupuesto al menú Herramientas del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
• Habilite la función Subproyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS o Habilitar subproyectos para Sage 300 CRE®.
• Añada subproyectos al proyecto.  Consulte  Añadir elementos de segmento de "subproyecto" a un proyecto de Procore.
• Utilizar la pestaña Ajustes avanzados de una financiación para activar la pestaña Margen. Consulte Editar los ajustes avanzados de una financiación.
• Crear al menos una (1) financiación. Consulte Crear financiación.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
3. Haga clic en Margen.

    Nota

   Esta pestaña sólo está disponible si se ha activado en la pestaña Ajustes avanzados de la financiación. Consulte Habilitar el margen en una financiación.
4. Elija entre estas opciones:
   • Añadir margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
   • Añadir margen vertical. Haga clic en este botón para mostrar el margen debajo de las partidas. 

      Notas

     • Para conocer las diferencias entre los tipos de márgenes, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el margen horizontal y el margen vertical?
     • Puede aplicar la configuración de margen por orden de cambio.
     Esto abre una página en la que puede crear el margen.  
5. Introduzca información en la Lista de márgenes de la siguiente manera:
   • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
   • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
   • Aumentar margen por encima. Mueva el selector hacia la derecha para aumentar el nuevo margen. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. 
     
6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
   • Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de margen. Para saber más, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   • Se aplica a. Seleccione los tipos de costes a los que se aplicará el porcentaje de margen. De forma predeterminada, Procore enumera todos los tipos de costes existentes, por lo que puede hacer clic en la X en cada objeto de tipo de coste para eliminarlo. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?   y añadir tipos de coste de la empresa. Si desea eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
7.  En el caso de empresas que utilizan la  herramienta Integraciones de ERP: 
   • Elemento de financiación de ERP. Seleccione la partida del desglose de partidas de la financiación del proyecto. Esto garantiza que el valor estimado (el valor de desglose de partidas sin el margen vertical) y el valor de ingresos (el valor de desglose de partidas con el margen vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema ERP integrado.

      Notas

     El campo anterior sólo es visible cuando:

     • Su cuenta de empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP.
     • La herramienta Integraciones ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®. 
     • Está creando un margen vertical en una orden de cambio de la financiación.
   • Exportar margen para estimar. Marque esta casilla para habilitar la función de sincronizar el margen en una financiación con la estimación de costes en ERP. Esta casilla solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™ . 
8. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Ver el historial de cambios de una financiación
• Ver las órdenes de cambio de una financiación