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Procore

Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación

Objetivo

Para gestionar las filas y columnas en la herramienta Financiación del proyecto. 

Contexto

Si desea mostrar, ocultar, agrupar, ordenar o dimensionar las columnas de la tabla «Financiación» en la herramienta Financiación del proyecto, hay una variedad de operaciones que puede utilizar para organizar la financiación de su proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para gestionar las filas y columnas, permisos de nivel «Solo lectura» o superior en la herramienta Financiación del proyecto.

Pasos

Gestionar la configuración de tablas

Puede ajustar la altura de las filas y mostrar/ocultar las columnas utilizando las opciones de Configuración de la tabla. En primer lugar, haga clic en el icono Configuración de la tabla icon-ag-grid-table-filter.png situado en la parte superior derecha de la tabla. Se mostrará el panel Configuración de la tabla en el lado derecho de la página web. Para cerrar el panel Configuración de la tabla, haga clic en la «x» de la esquina superior derecha.

open-table-settings.png

Altura de la fila

En Altura de fila elija el botón de opción Pequeña, Mediana o Grande. El ajuste predeterminado de Procore es Mediana.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurar columnas

Para elegir qué columnas deben mostrarse y ocultarse, haga clic en el icono Configuración de la tabla icon-ag-grid-table-filter.png en la parte superior derecha de la tabla. Se mostrará el panel Configuración de la tabla en el lado derecho de la página web. En el área Configurar columnas, mueva el botón a la derecha para activar visualización de la columna. El ajuste predeterminado de Procore es mostrar todas las columnas disponibles. 

 Nota
La columna Número (N.º) es obligatoria. No se puede ocultar.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Otras opciones del área "Configuración de la tabla" incluyen:

  • Para ocultar una columna específica, desmarque la casilla deseada. 
  • Para mostrar todas las columnas disponibles, haga clic en el vínculo Seleccionar todo.
  • Para restaurar la configuración predeterminada de columna de Procore, haga clic en el vínculo Restablecer predeterminado.

Gestionar columnas

Ajustar el ancho de columna

Para ajustar el ancho de una sola columna, pase el cursor del ratón por encima del borde derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca el icono del control de redimensionamiento icon-ag-grid-table-column-resize.png. A continuación, arrastre el control a la izquierda o a la derecha para establecer el ancho de columna deseado. Si pulse la tecla MAYÚS mientras mantiene pulsado el control de redimiensionamiento, aparece un contorno azul sobre la columna activa para ayudarlo a ver el ajuste de la columna.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organizar columnas

Para mover una columna a otra posición en la tabla, haga clic y mantenga pulsado el encabezado de la columna que desee. A continuación, colóquela en la posición que desee con la función de arrastrar y soltar.

 

Ordenar columnas

Para ordenar los datos de la tabla por una columna específica, haga clic en cualquier encabezado de columna para que se muestre una flecha AZUL para ajustar el orden de la tabla.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icono Orden de clasificación Información adicional
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente Para restablecer las columnas, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, seleccione Restablecer columnas en el menú desplegable.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente 

Agrupar columnas 

Algunas columnas permiten agrupar los datos de la tabla. Las columnas que se pueden agrupar contienen una opción de agrupación en el menú Más. 

ag-grid-group-table-options.png

Para conocer las demás opciones de este menú, consulte el menú Más a continuación. 

Opciones de agrupación de columnas

Solo tiene que pasar el cursor del ratón por encima de una de estas columnas hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos y seleccione la opción de agrupación de columnas que prefiera. Puede aplicar varias opciones de agrupación a la tabla. 

Nombre de columna Opción de agrupación de columnas  Detalles
Promotor/Cliente Agrupar por promotor/cliente Agrupa los contratos principales por el «promotor/cliente» designado en cada contrato. Consulte Crear contratos principales.
Estado Agrupar por estado Agrupa las órdenes de compra y los contratos de subcontratista por estado. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados de contrato predeterminados en Procore?
Ejecutado Agrupar por ejecutado Agrupa los contratos principales por su estado: Sí (ejecutado) o No (no ejecutado). Consulte Editar un contrato principal.
Opciones de agrupación adicionales

Después de aplicar las opciones de agrupación, aparecerá un menú desplegable sobre la tabla. Este menú permite añadir, eliminar, organizar y restablecer los filtros de la tabla. 

  • Para cambiar el orden del grupo de filas, tome la etiqueta de un grupo por su control de reordenación icon-reorder-grip.png y arrástrelo a la posición deseada.
    ag-grid-reorder-table-grouping-filters.png
  • Para eliminar una sola opción, haga clic en la "x" junto a la opción de eliminar.
    ag-grid-remove-table-grouping-filter.png
  • Para aplicar un filtro disponible, haga clic en la opción de agrupación resaltada en GRIS.
    ag-grid-apply-table-grouping-filter.png
  • Para restaurar la configuración predeterminada de Procore, haga clic en Restablecer en el menú desplegable.
    ag-grid-reset-table-grouping-filters.png

Ampliación de menú

Para abrir un menú desplegable con opciones de columna adicionales, pase el cursor del ratón por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png para que se muestre una ampliación de menú con las opciones adicionales. Las opciones se muestran a continuación.

ag-grid-view-more-table-options.png

Fijar columna

Para evitar que las columnas de datos de la tabla se muevan al desplazarse, se puede fijar una columna para anclarla en su lugar. Para ello, pase el cursor del ratón por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y elija Fijar columna. Luego, seleccione una de estas opciones:

  • Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Fijar a la izquierda.
  • Para fijar una columna en el lado derecho de la tabla, elija Fijar a la derecha.
     Sugerencia
    • Procore fija las columnas al lado izquierdo o derecho de la página en el orden en que se van fijando las columnas.
    • Se pueden reorganizar las columnas fijadas arrastrando y soltando una columna en la posición deseada. 
    • Se pueden fijar columnas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la tabla. 
  • Para eliminar todas las chinchetas, seleccione Ninguna chincheta.

Ajustar tamaño de columna automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de una columna para que se ajuste a su contenido, pase el cursor del ratón por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione la opción Ajustar el tamaño de esta columna automáticamente en el menú desplegable.

Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla para que se ajuste mejor al contenido, pase el cursor del ratón por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione la opción Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente en el menú desplegable.

Restablecer columnas

Para restablecer las columnas de la tabla a los ajustes predeterminados de Procore, pase el cursor del ratón por encima del lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione la opción Restablecer columnas en el menú desplegable. Esto restablece todos los ajustes de las columnas a la configuración predeterminada de Procore.