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Procore

Eliminar una financiación

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Objetivo

Para eliminar una financiación de su proyecto Procore. 

Contexto

Normalmente, la mayoría de los usuarios de proyectos sólo querrán eliminar una financiación de un proyecto de Procore antes de que se coloque en el estado «Aprobado» y antes de que su equipo de proyecto comience a crear órdenes de cambio de financiación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Financiación del proyecto con el permiso pormenorizado «Eliminar financiación» activado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • No se puede eliminar una financiación en estado «Aprobado». 
    • No se puede eliminar una financiación si existen órdenes de cambio.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Busque el contrato para eliminar. A continuación, haga clic en su vínculo Número. 
  3. Haga clic en Eliminar.
     Notas

    Si el botón Eliminar está atenuado y no está disponible, pase el cursor del ratón para descubrir el motivo. Normalmente, el botón de eliminar no está disponible solo cuando existe uno o más de los siguientes motivos:

    • La financiación se encuentra en estado «Aprobado». 
    • La financiación tiene una o más órdenes de cambio de financiación. Siempre debe eliminar las POC antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de financiación.
  4. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.