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Procore

Configurar ajustes: Financiación

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Objetivo

Para actualizar los ajustes de configuración en la herramienta Financiación del proyecto.

Contexto

Cuando se configura un proyecto Procore, un usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación configura los ajustes de la herramienta. Los ajustes se aplican globalmente a todas las financiaciones del proyecto:

  • Configuración de la financiación. Defina el número de niveles de órdenes de cambio para el proyecto. Esto concede a los usuarios con permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Financiación el privilegio de crear posibles órdenes de cambio. También puede optar por hacer editable (o no) una desglose de partidas cuando está en el estado «Aprobado».
  • Distribuciones predeterminadas. Elija qué usuarios del proyecto deben recibir notificaciones por correo electrónico.
  • Fuentes de financiación. Enumere las fuentes de financiación del proyecto. Una fuente de financiación puede incluir financiaciones federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas, etc.

También puede configurar ajustes personalizados que se apliquen a cada financiación del proyecto. Para obtener más información, consulte Editar los ajustes avanzados de una financiación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. En Configuración del contrato, haga lo siguiente:
    funding-contract-configuration-settings.png
    1. Número de niveles de órdenes de cambio de financiación
      Seleccione una (1) opción de la lista desplegable para definir cómo se gestionan las órdenes de cambio en el proyecto:
      Importante
      Este ajuste no puede ser modificado después de la creación de la primera orden de cambio en el proyecto.
    2. Permitir a los usuarios de nivel estándar crear órdenes de cambio de financiación
      Marque esta casilla para conceder a los usuarios con permisos «Estándar» la capacidad de crear una POC en la pestaña Órdenes de cambio de una financiación.
      Nota: Si desactiva la marca de la casilla, sólo los usuarios con permiso «Administrador» podrán crear una POC en la pestaña Órdenes de cambio de una financiación.
    3. Habilitar el desglose de partidas siempre editable
      Marque esta casilla para proporcionar a los usuarios con permisos de edición la capacidad de añadir, actualizar y eliminar partidas del desglose de partidas cuando la financiación esté en cualquier estado. Desmarque la marca para restringir a los usuarios la edición del desglose de partidas. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable»?
  4. En Fechas de financiación, los usuarios a los que se les han concedido permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Administración de la empresa pueden hacer clic en el enlace de la página Conjuntos de campos de contrato en la herramienta Administración de la empresa en el banner informativo AZUL que se muestra a continuación.
    funding-contract-dates-banner.png
    Nota
    La sección «Fechas de financiación» se ha trasladado a la pestaña «Conjuntos de campos» en la herramienta Administración de nivel de empresa. Para saber cómo crear conjuntos de campos, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  5. En Distribuciones predeterminadas, seleccione una persona de cada lista desplegable.
    • Financiación. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación relativa a la financiación. Puede tratarse de personas que deban revisar la financiación antes de su aprobación.
    • Orden de cambio de financiación. Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación relativa a las órdenes de cambio de financiación.
    • Financiación de la solicitud de cambio de orden (SOC). Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación relativa a las SOC.
    • Financiación de la Posible orden de cambio (POC). Seleccione las distribuciones predeterminadas que se incluirán en la comunicación relativa a las POC.
  6. Haga clic en Actualizar.
  7. En Fuentes de financiación, cree una lista de fuentes de financiación para su proyecto. Una fuente de financiación puede incluir financiaciones federales, estatales y locales, fianzas, subvenciones, ingresos fiscales, préstamos, programas, etc. Consulte Crear fuentes de financiación.

    pc-funding-sources.png
    1. Nombre. Introduzca el nombre de una fuente de financiación.
    2. Descripción. Introduzca una descripción de la fuente de financiación.
    3. Haga clic en el signo más (+) para añadir la partida.
  8. Haga clic en Actualizar.

Siguiente paso