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Procore

Eliminar una orden de cambio de financiación

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Objetivo

Para eliminar una orden de cambio de financiación de la herramienta Financiación del proyecto. 

Contexto

Para eliminar una orden de cambio de financiación, puede hacer clic en el icono rojo (x) de la partida. Sin embargo, cuando el icono aparece en gris y no está disponible, significa que la orden de cambio de financiación está asociada a otros elementos en Procore. Los pasos siguientes le muestran cómo eliminar los elementos asociados y luego eliminar permanentemente una orden de cambio de financiación. 

 Importante

Antes de poder realizar una acción de eliminación, debe:

  • Cambiar el estado de la orden de cambio de financiación de «Aprobada» a otro estado como se describe a continuación. Si desea cambiar el estado de varias órdenes de cambio de financiación, deberá aplicar los cambios de estado en orden inverso al de su aprobación. Por ejemplo, si aprobó las POC en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estado «Aprobado» en orden inverso (003, 002, 001). 
  • Desvincule todos los elementos de Procore asociados a la orden de cambio de financiación. Esto puede incluir posibles Órdenes de cambio (POC), Solicitudes de orden de cambio (SOC) y facturas, tal como se describe en los Requisitos previos a continuación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

Requisitos

  • Si la orden de cambio de financiación está vinculada a una (1) o más facturas, primero debe eliminar todas las facturas asociadas.
  • Si la orden de cambio de financiación está vinculada a una (1) o más POC o SOC, complete los pasos en Eliminar una orden de cambio de una financiación.

Pasos

Acceder a la pestaña de Órdenes de cambio 

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número. 
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio. Dependiendo del número de niveles de órdenes de cambio configurados para la herramienta, aparecen las siguientes tablas en la pestaña:
    • Financiación de las órdenes de cambio
    • Posibles órdenes de cambio
    • Solicitudes de órdenes de cambio

Cambiar el estado de la orden de cambio de financiación de «Aprobado» 

  1. Desplácese hasta la sección Posibles órdenes de cambio incluidas en esta orden de cambio de financiación.
  2. Localice la SOC o POC con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta la lista desplegable Orden de cambio de financiación como se muestra a continuación.
  5. Elija Ninguno .
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  6. Haga clic en Guardar.
 Nota

Eliminar la orden de cambio de la financiación

  1. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  2. En la sección de Órdenes de cambio de financiación, localice la POC que desea eliminar.
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  3. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en OK para confirmar la acción de eliminación de la orden de cambio de financiación seleccionada.