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Procore

Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de financiación

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Objetivo

Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de financiación para la herramienta Financiación de nivel de proyecto.

Contexto

Cuando configura inicialmente la herramienta de financiación para un proyecto, puede elegir entre una configuración de orden de cambio de 1 o 2 niveles. Esta configuración determina cuántos pasos se requieren al administrar órdenes de cambio en un proyecto de Procore. Debe configurar esta configuración antes de que los usuarios del proyecto creen órdenes de cambio en un proyecto. Esta configuración no se puede cambiar una vez creada una orden de cambio. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Este ajuste DEBE configurarse antes de crear la primera orden de cambio en el proyecto.
    • Si NO especifica una configuración, 2-Tier es la predeterminada de Procore.
    • NO se permite cambiar esta configuración después de crear la primera orden de cambio en un proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales, Contratos del cliente o Financiación del proyecto.  
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una (1) de estas opciones en la lista desplegable Número de niveles de orden de cambio:
     Importante
    Este ajuste no puede ser modificado después de la creación de la primera orden de cambio en el proyecto.

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel") Los usuarios solo necesitan crear una única
       orden de cambio para enviarla a los usuarios adecuados para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada de Procore. Con esta configuración, los usuarios crean primero una (1) o más órdenes de cambio potenciales. Las posibles órdenes de cambio se pueden agrupar en una sola orden de cambio para enviar a los usuarios adecuados para su revisión y aprobación.
       Nota
      • Procore recomienda aplicar la configuración de 1 o 2 niveles a la herramienta. 
      • Una configuración de orden de cambio de tres (3) niveles está disponible. Sin embargo, solo se recomienda cuando el proceso de facturación requiera que agrupe todas las órdenes de cambio "Aprobadas" en una sola orden de cambio combinada para la firma final. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes ajustes de nivel de orden de cambio en Project Financials?
  4. Haga clic en Actualizar.