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Procore

Exportar una factura de financiación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

 

 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta de financiación está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de punto de vista de Procore for Owners. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Objetivo

Para exportar una factura de financiación a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Puede exportar una factura de financiación al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto. 
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación asociada a la factura. A continuación, haga clic en Ver.
  3. En la financiación, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en «Seleccionar, ordenar y descargar archivos». A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip
        Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP. 
      • PDF único
        Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario. 
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.