Saltar al contenido principal
Procore

Exportar una factura de financiación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Financiación está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para promotores. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

Objetivo

Para exportar una factura de financiación a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Puede exportar una factura de financiación al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto. 
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación asociada a la factura. A continuación, haga clic en Ver.
  3. En la financiación, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en «Seleccionar, ordenar y descargar archivos». A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip
        Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP. 
      • PDF único
        Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario. 
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.