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Procore

Exportar un PDF configurable de una factura de financiación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para exportar un PDF configurable de una factura de financiación.

Contexto

Un PDF configurable le permite personalizar la forma en que se muestran las partidas en una factura de financiación. Con las funciones de la pestaña de PDF configurable de una factura de financiación, puede agrupar y resumir los datos de la forma que quiera antes de presentar esa factura al contratista principal o al cliente al que se factura.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
  • Formato de archivo admitido:
    • Formato de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación asociada a la factura de financiación con el PDF configurable para exportar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Localice la factura de financiación con el PDF configurable para exportar. A continuación, haga clic en Ver.
  5. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  6. Opcional: Haga clic en Añadir grupo. A continuación, elija entre estas opciones:
    1. Opcional: Para agrupar los datos mostrados en el PDF configurable, seleccione una de estas opciones: Subproyecto, Número de nivel de código de coste o Tipo de coste.
    2. Opcional: Si desea crear un nuevo grupo personalizado, haga lo siguiente:
      1. Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo.
      2. Haga clic en el botón Gestionar grupos personalizados en la parte inferior de la lista desplegable.
      3. Haga clic en Añadir grupo y escriba un nombre para su grupo.
      4. Bajo el nombre de su nuevo grupo, haga clic en Añadir elemento y escriba un nombre para su nuevo elemento.
      5. Repita los pasos anteriores para todos los grupos y elementos personalizados que desee crear.
  7. Haga clic en Exportar PDF configurable. Procore genera una «Solicitud y certificado de pago» en formato de archivo PDF y abre las páginas en una ventana independiente del navegador.

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
     Sugerencia
    Para guardar el archivo en su ordenador, haga clic con el botón derecho en cualquier página del archivo y elija Guardar como. Esto descarga el archivo PDF a una ubicación de su elección en el ordenador. La ubicación de descarga predeterminada viene determinada por la configuración de su navegador web. Normalmente, es la carpeta Descargas.