Crear una solicitud de orden de cambio para una financiación

Objetivo

Para crear una solicitud de orden de cambio (SOC) para una financiación.

Contexto

Una solicitud de orden de cambio (SOC) permite crear un paquete que contiene una (1) o más posibles órdenes de cambio (POC) para usar como una solicitud formal al promotor del proyecto. Al crear una SOC, es una práctica común agrupar a las POC que comparten el mismo alcance de trabajo en una sola SOC. Esto ayuda a organizar las órdenes de cambio en grupos lógicos, lo que puede agilizar el proceso de revisión y aprobación para el promotor del proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

Requisitos

• La financiación debe estar en estado «Aprobado».

Pasos

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
3. Haga clic en Crear solicitud de OC.
   Nota: Este botón sólo está disponible si la financiación está en el estado «Aprobado».
   
4. Complete lo siguiente:
   • Número: este campo se rellena automáticamente en función del número de otras SOC que se han creado. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede introducir manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si introduce manualmente un número, la siguiente SOC que se cree se incrementará automáticamente en uno, según este valor especificado).
   • Fecha de creación: muestra la fecha y la hora en que se creó la SOC. Este valor no se puede cambiar.
   • Revisión: este campo muestra el número de revisión de la SOC. Cuando se crea una SOC por primera vez, su número de revisión es cero (0). Según los comentarios que reciba del revisor/aprobador, una SOC puede tener varias revisiones.
   • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó la SOC. Este nombre no se puede cambiar.
   • Título: introduzca un título que describa la SOC.
   • Estado: seleccione el estado actual de la SOC. 
     • Aprobado: la SOC ha sido aprobada. Los costes se reflejan como "Cambios aprobados" en el presupuesto.
     • Borrador: la SOC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
     • Pendiente - En revisión: la SOC está siendo revisada actualmente por un aprobador. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - Revisado: la SOC ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - Tarificación: la SOC está pendiente y actualmente está en tarificación. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - No tarificación: la SOC está pendiente y no se está tarificando. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - En curso: la SOC aún está pendiente y el trabajo se está completando. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - No en curso: la SOC está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costes se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Rechazado: la SOC se ha rechazado. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
     • Sin cargo. El SOC se realizará sin coste alguno. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
       Nota: Estos estados muestran el presupuesto de las formas indicadas anteriormente para la vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar las vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
   • Orden de cambio de financiación. (Sólo para órdenes de cambio de 3 niveles) Si lo desea, puede añadir la SOC a una Orden de cambio de financiación. Puede seleccionar una orden de cambio de financiación existente en el menú desplegable o crear una nueva orden de cambio de financiación a la que se añadirá automáticamente la SOC. 
   • Privado. Marque esta casilla si desea que la SOC sea privada y sólo sea visible para los usuarios con permisos de «Administrador» en la herramienta Financiación.
   • Descripción: introduzca una descripción más detallada de la SOC.
   • Impacto en la planificación: si lo sabe, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que se añadirían potencialmente a la planificación de proyecto actual si se aprobara la SOC. 
   • Posible orden de cambio. Seleccione las POC que se deben incluir en la SOC.
   • Adjuntos: seleccione y adjunte cualquier documento pertinente. 
5. Haga clic en Crear.

Siguientes pasos

• Crear una orden de cambio de financiación

Consulte también

• Crear una posible orden de cambio para una financiación