Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación

Objetivo

Crear una  orden de cambio de compromiso  a partir de una orden de cambio  de fondos o una orden de cambio potencialde fondos.

Contexto

Utilice estos pasos sólo cuando la herramienta Eventos de cambio del proyecto NO esté habilitada en su proyecto: 

• Órdenes de cambio de un (1) nivel:
  • En la herramienta Financiación
    Cuando se configura el ajuste de un (1) nivel en la herramienta Financiación, el proceso de gestión de cambios comienza con la creación de una orden de cambio de financiación.
  • En la herramienta Pedidos
    Cuando se configura el ajuste de un (1) nivel en la herramienta Pedidos, se puede empezar creando una orden de cambio de pedidos. 
• Órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles:
  • En la herramienta Financiación
    Cuando los ajustes de dos (2) o tres (3) niveles están configurados en la herramienta Financiación, se empezará por crear una posible orden de cambio. 
  • En la herramienta Pedidos
    Cuando los ajustes de dos (2) o tres (3) niveles están configurados en la herramienta Pedidos, debe crear una posible orden de cambio para un pedido.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
• Información adicional:
  • Utilice los pasos a continuación solo cuando la herramienta Eventos de cambio NO esté activa en el proyecto.  Cuando la herramienta Eventos de cambio esté activa, siga los pasos descritos en  Crear una orden de cambio de compromiso a partir de un evento de cambio.
  • Después de crear una orden de cambio de financiación, puede emitir y aprobar una orden de cambio de pedido para el contratista desde el desglose de partidas de la posible orden de cambio.
  • También puede comparar la orden de cambio de pedido con la partida correspondiente de la posible orden de cambio de la financiación y ver cualquier desviación entre ellas.

Requisitos

• Cree una posible orden de cambio y añada al menos una (1) partida del desglose de partidas. Consulte Crear una posible orden de cambio para una financiación.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Localizar la financiación con la que trabajar. 
3. Haga clic en Editar.
4. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
5. En "Añadir partida", haga lo siguiente:
   • Código de coste
     Seleccione un código de coste de la lista desplegable. 
   • Descripción
     Introduzca una breve descripción del cambio. 
   • Tipo
     Seleccione el tipo de financiación. 
   • Importe
     Introduzca el importe. 
6. Haga clic en Añadir.
7. Haga clic en Crear POCP. 
   Esto abre la página Crear una posible orden de cambio de pedido para la partida. 
8. En el «Paso 1: Elegir un contrato de pedido», elija el contrato adecuado para asociar ese contrato con la nueva posible orden de cambio. 

    Nota

   Para crear una nueva orden de compra, consulte Crear un pedido.
9. Haga clic en Añadir detalles de orden de cambio.
10. Complete la siguiente información:
    • Número
      Este campo se completa automáticamente según el número de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. 

       Sugerencia

      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio de compromiso?  Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
    • Revisión
      Este campo muestra el número de revisión de la orden de cambio de pedido. Cuando se crea una orden de cambio de pedido por primera vez, su número de revisión es cero (0). Una orden de cambio de pedido puede tener varias revisiones según los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título
      Procore rellena este campo con el nombre de la posible orden de cambio.
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio de compromiso.

       Sugerencia

      ¿Cuáles son los estados disponibles?  Para obtener más información, consulte  ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado
      Marque esta casilla para que la orden de cambio de pedido sea privada. Las órdenes de cambio privadas sólo son visibles para estos usuarios:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      • Nivel de permisos «Estándar» o «Solo lectura» que se han añadido a la lista privada en el pedido asociado a esta orden de cambio. 
    • Motivo del cambio
      Seleccione el motivo de la posible orden de cambio, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Asignación, Condición existente, Cargo compensatorio o cualquier opción personalizada por el administrador de Procore de su empresa. Consulte Establecer la configuración de gestión de cambios predeterminada.
    • Impacto en la planificación
      Introduzca el número de días necesarios para el cambio. 
    • Descripción
      Introduzca una descripción detallada de la orden de cambio.
11. Haga clic en Crear y añadir partidas.
12. Complete la siguiente información:
    
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la partida.
    • Importe
      Introduzca el importe asociado con la partida.
13. Haga clic en +Añadir.

     Nota

    Si la combinación de subproyecto, código de coste y tipo de coste no está presupuestada, aparecerá una ventana emergente para que confirme que desea añadir esa partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar, esta partida se añadirá directamente al presupuesto con un «?» junto a ella. Consulte Añadir partida presupuestaria parcial.
14. Siga los pasos anteriores para añadir más partidas según sea necesario. 
15. Haga clic en  Finalizar y volver a Prime POC.  

Consulte también

• Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio
• Añadir una partida presupuestaria parcial
• Crear un pedido
• Configurar una nueva vista de presupuesto
• Establecer la configuración de gestión de cambios predeterminada