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Procore

Añadir una partida relacionada a una orden de cambio de financiación

Objetivo

Para añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de financiación en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto. 

Contexto

Un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un elemento relacionado a una Orden de cambio de financiación, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que una selección aparezca en el menú «Tipo», la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la orden de cambio a la que desea añadir el elemento relacionado.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:

    related-items.png
     
    • Tipo
      Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar con el evento de cambio.
       Nota
      Sólo puede añadir elementos que ya estén en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como ofertas, RFI, registros de productividad, órdenes de cambio de financiación o una tarea.
    • Descripción
      Una vez que elija un tipo, el menú desplegable «Descripción» se completará con los elementos de la cuenta de Procore de su proyecto que coincidan con el tipo o verá un campo vacío donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha
      La fecha se rellenará automáticamente con la fecha de creación del elemento en Procore.
    • Notas
      Añada cualquier nota relacionada con este elemento.
  6. Haga clic en Añadir.
  7. Haga clic en Guardar.