Eliminar financiación (beta)
Lanzamiento limitado
La herramienta de financiación está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de punto de vista de Procore for Owners. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?Objetivo
Para eliminar una financiación de un proyecto Procore.
Contexto
Puede eliminar las financiaciones de Procore cuando NO están en estado «Aprobado» y cuando NO han sido objeto de órdenes de cambio. Como salvaguarda para evitar que los elementos se eliminen de forma permanente, sólo los usuarios con los «Permisos de usuario requeridos» pueden eliminar financiaciones.
Precaución
- Una acción de eliminación suprime permanentemente el elemento de Procore. Esto incluye su Desglose de partidas y todas las partidas.
- Si un elemento enlaza con otros elementos de Procore en otras herramientas (como una orden de compra, un contrato de subcontratista, un documento, etc.), esos enlaces también se eliminan permanentemente.
- Las acciones de eliminación son permanentes. Cuando se ha eliminado un elemento, ni usted ni Procore pueden recuperarlo o restaurarlo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
O - Permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Financiación del proyecto con el permiso pormenorizado «Borrar financiación» activado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.
- Limitaciones:
No se puede eliminar una financiación cuando:- Se encuentra en el estado «Aprobado».
- Tiene una o más órdenes de cambio de financiación. Siempre hay que eliminar las órdenes de cambio de financiación antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de financiación.
- Se ha creado una factura de financiación. Consulte Crear una factura de financiación.
Sugerencia
¿Hay alguna forma de eliminar una financiación después de crear una orden de cambio? Sí. Si realmente necesita eliminar una financiación, puede cambiarla de «Aprobado» a otro estado. También tendrá que eliminar todas sus órdenes de cambio asociadas. Consulte Eliminar una orden de cambio de financiación.
Requisitos
Pasos
- Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
- Localice el contrato que desea eliminar. A continuación, haga clic en su enlace Número para abrirlo.
- En la esquina superior derecha de la página, haga clic en la elipsis vertical y elija Eliminar financiación.
Notas
Si la opción Eliminar financiación aparece en gris y no está disponible, pase el cursor del ratón por encima de la descripción emergente para saber por qué. Normalmente, esto sólo ocurre cuando lo siguiente se da uno de los siguientes casos:
- La financiación se encuentra en estado «Aprobado».
- La financiación tiene una o varias órdenes de cambio de financiación. Siempre hay que eliminar las órdenes de cambio de financiación antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de financiación.
- Se ha creado una factura de financiación para la financiación. Consulte Crear una factura de financiación.
- Haga clic en Confirmar en la ventana de confirmación.