Crear un desglose de partidas en una financiación utilizando el presupuesto del proyecto
Objetivo
Para crear partidas en un desglose de partidas de una financiación utilizando las partidas del presupuesto de un proyecto.
Contexto
Una vez finalizado el presupuesto original de su proyecto de construcción en la herramienta Presupuesto del proyecto, se recomienda bloquear el presupuesto. Una vez bloqueado, puede utilizar los pasos siguientes para importar rápidamente las partidas del presupuesto al desglose de partidas de su financiación. Con esta acción, cada partida del presupuesto del proyecto crea una partida en el desglose de partidas de la financiación.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra las partidas de un presupuesto que pueden utilizarse para crear las partidas correspondientes en el desglose de partidas de la financiación. Por ejemplo, 01-000-Propósito: Mano de obra, 01-002-Instrucciones: Mano de obra, 01-010 Director de proyecto: Mano de obra, y así sucesivamente.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de Administrador en la herramienta de financiación del proyecto.
Nota
Para evitar que los usuarios de Procore vean los datos de su contrato, configure la función de permisos pormenorizados al aplicar plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto y Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
- Permisos de nivel de Administrador en la herramienta de financiación del proyecto.
- Información adicional:
- Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá tener el estado "Borrador". Sin embargo, si la configuración de "Activar programación de valores siempre editable" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar fondos pueden editar la programación de valores cuando un contrato está en cualquier estado. Para obtener más información, ¿cuál es la configuración de "Activar programación de valores siempre editable"?
Nota
Si tiene partidas entrantes de la herramienta Presupuesto del proyecto (consulte Crear el SOV a partir del Presupuesto del proyecto a continuación) y las cantidades en esas partidas son inferiores a las cantidades facturadas en esas partidas en una factura de GC/Cliente, facturade financiación o facturade propietario, un mensaje de error le notifica que las partidas no se pueden importar del presupuesto del proyecto.
- Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá tener el estado "Borrador". Sin embargo, si la configuración de "Activar programación de valores siempre editable" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar fondos pueden editar la programación de valores cuando un contrato está en cualquier estado. Para obtener más información, ¿cuál es la configuración de "Activar programación de valores siempre editable"?
- Limitaciones:
- Si ha creado varias financiaciones, puede importar partidas presupuestarias al desglose de partidas. Sin embargo, NO tiene la posibilidad de elegir qué partidas presupuestarias quiere importar. Para obtener más información, consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen financiaciones múltiples?
Requisitos
- Crear el presupuesto del proyecto. Consulte Configurar un presupuesto.
- Bloquear el presupuesto del proyecto. Consulte Bloquear un presupuesto.
- Cree una financiación en el estado «Borrador». Consulte Crear financiaciones.
- Asegúrese de que el SOV esté en blanco. Se recomienda que siga los pasos a continuación solo cuando el SOV tenga cero (0) partidas.
- Establezca el método de contabilidad en la financiación. Consulte ¿Cómo puedo establecer el método de contabilidad para un contrato o una financiación? y Editar los ajustes avanzados de una financiación.
Pasos
- Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
- Localice la financiación que desea actualizar. A continuación, haga clic en el enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
- Debajo de la tabla «Desglose de partidas», haga clic en Importar. A continuación, elija Desglose de partidas del presupuesto en el menú desplegable.
- En la ventana «¿Importación del desglose de partidas del presupuesto?», haga clic en Importar.
- Si el desglose de partidas está en blanco, aparece el siguiente mensaje.
- Si el desglose de partidas tiene partidas existentes, todas las partidas existentes serán reemplazadas por las partidas del presupuesto.
Procore sustituye cualquier partida existente en el desglose de partidas por las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Este proceso puede tardar unos minutos. Una vez completada la importación, aparecerá un banner VERDE para indicar que la acción se ha realizado con éxito y las partidas aparecerán en la tabla de la «Desglose de partidas».
- Si el desglose de partidas está en blanco, aparece el siguiente mensaje.