Añadir partidas a un desglose de partidas en una financiación

Objetivo

Para añadir partidas a un desglose de partidas en una financiación.

Contexto

Un desglose de partidas es una lista detallada de los elementos de trabajo de un proyecto. Cada partida muestra el coste de la misma.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

     Sugerencia

    ¿Desea limitar el acceso de los colaboradores a sus datos de financiación? Si es así, configure la función de permisos pormenorizados al aplicar las plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos y Conceder permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Otros métodos para añadir partidas de desglose de partidas son:
    • Importar un desglose de partidas de una financiación desde un archivo CSV
    • Crear un desglose de partidas en una financiación utilizando el presupuesto del proyecto

Requisitos

• Crear financiación 
• Establecer el método de contabilidad en la financiación. Consulte Editar la configuración avanzada de una financiación.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Localice la financiación que desea actualizar y haga clic en su enlace Número. 
3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
4. Haga clic en Añadir línea.
5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
   1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
   3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
   4. UM
      Seleccione la Unidad de medida (UM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   5. Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad en esta casilla. Verá que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle introducir el valor específico requerido para calcular el precio exacto. 

      Ejemplo

      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
   6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
7. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en Guardar.
     O BIEN
   • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Siguientes pasos

• Enviar por correo electrónico una financiación

Consulte también

• Crear financiación