Acerca de la herramienta Financiación

Objetivo 

Para aprender a utilizar las opciones de la herramienta Financiación de nivel de proyecto. 

Contexto 

La tabla de datos de la herramienta Financiación enumera todas las financiaciones de su proyecto. Las funciones disponibles en esta pestaña también le ofrecen la posibilidad de:

• Controlar las configuraciones de filas y columnas de la tabla. Optimice el espacio de trabajo de su herramienta cambiando el ancho y la altura de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la ordenación de las columnas, dimensionar automáticamente una o todas las columnas y fijar las columnas para mantenerlas en su sitio en la página. 
• Aplicar filtros para analizar los datos. Aplique filtros para mejorar su capacidad de análisis de los datos. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo las partidas que cumplen sus criterios y oculta las partidas que no los cumplen. A continuación, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros aplicados. 
• Aplicar agrupaciones para centrarse en subpoblaciones. Agrupe sus financiaciones en categorías significativas. ¿Quiere ver todas las financiaciones en estado «Borrador»? ¿O ver todas las financiaciones de una fuente de financiación específica? Aplique la agrupación y cambie el orden de agrupación para anidar los datos de la tabla. 
• Experiencia de visualización y navegación simplificada. Un diseño limpio de las tablas le ofrece la mejor experiencia de visualización y navegación posible para que no tenga que perder el tiempo saltando de un lado a otro para ver los datos. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para acceder a la herramienta, permisos de nivel «Solo lectura» o superior en la herramienta Financiación del proyecto. 

     Nota

    • Para conocer los permisos de usuario necesarios para realizar una tarea específica con la herramienta Financiación, consulte Permisos. 

Requisitos 

• Añadir la herramienta Financiación a su proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.
• Configure los ajustes de la herramienta. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Financiación.
• Cree una o más financiaciones para rellenar la tabla. Consulte Crear financiación.

Ejemplo

Características

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Financiación del proyecto. Para crear y visualizar informes utilizando los datos de la herramienta Financiación del proyecto, utilice la herramienta Informes de nivel de proyecto. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado. 

	Característica	Descripción	Más información…
1	Financiación	Enumere todas las financiaciones de su proyecto Procore. Puede crear una (1) o varias financiaciones por proyecto.	Crear financiación
2	Exportación de la lisa de financiaciones	Exporte una lista de todas las financiaciones en un archivo de Microsoft Word (DOCX) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).	Exportar una lista de financiación
3	Botón Crear	Cree nuevas financiaciones para su proyecto. Puede crear una (1) o varias financiaciones en cada proyecto de Procore.	Crear financiación
4	Buscar	Haga clic en la  lupa para ampliar el campo de búsqueda. A continuación, introduzca sus palabras clave y pulse ENTER o haga clic de nuevo en la  lupa para iniciar la búsqueda.	Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación
5	Filtros	Aplique las opciones de filtro a su tabla de financiación.	Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación
6	Ordenación	Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar el orden de clasificación en sentido ascendente o descendente.	Ordenar columnas
7	Ampliación de menú	Pase el cursor del ratón por encima de una columna hasta que aparezca el menú Más. A continuación, haga clic en él para ver las opciones.	Ampliación de menú
8	Agrupación	Seleccione una o varias columnas para agrupar los datos en su tabla de financiación.	Agrupar columnas
9	Configuración de la tabla	Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede gestionar el tamaño de la fila, la visualización de la columna, etc.	Gestionar la configuración de tablas Altura de la fila Configurar columnas
10	Hipervínculo del número de contrato	Haga clic en el hipervínculo del número de financiación para abrir la financiación correspondiente.	Ver financiación
11	Hipervínculo de promotor/cliente	Haga clic en el hipervínculo de promotor/cliente para abrir el registro de empresa correspondiente en la herramienta Directorio del proyecto.	Editar una empresa en el directorio del proyecto
12	Estado de contrato principal	Ver el estado de una financiación en línea.	Si tiene los permisos de usuario necesarios, puede cambiar el estado al Editar una financiación.
13	Expandir	Haga clic en la flecha AZUL de una partida de financiación para abrir un cajón desplegable que enumera las órdenes de cambio asociadas a su financiación. Vuelva a hacer clic en la flecha para cerrar el cajón.	Crear una orden de cambio de financiación
12	Ver órdenes de cambio	Si su financiación tiene alguna orden de cambio asociada, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para ampliar la tabla y mostrar las órdenes de cambio asociadas.	Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede seguir los pasos en Ver órdenes de cambio.
15	Estado de la orden de cambio	Ver el estado de una orden de cambio de financiación.	Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede cambiar el estado al editar una orden de cambio. Consulte Editar una orden de cambio.
16	Totales	Vea los totales de todas las columnas con formato de moneda y número en la tabla.	¿Cuáles son las columnas predeterminadas en la herramienta Financiación?

Consulte también

• Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación
• Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación