Crear una posible orden de cambio para una financiación

Crear una posible orden de cambio

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en su enlace Número.
3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
4. Haga clic en Crear posible orden de cambio.
   
5. Complete los siguientes campos:
   • Número
     Acepte el número predeterminado, introduzca un nuevo número o cree un esquema de numeración personalizado.

      Sugerencia

     ¿Cómo se asignan los números? Para saber cómo Procore asigna números y comprender sus opciones de numeración personalizadas, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de los objetos financieros en Procore?
   • Fecha de creación
     Muestra la fecha y hora de creación. Este valor no puede ser modificado.
   • Revisión
     Muestra el número de revisión. La primera versión es cero (0), las revisiones posteriores se asignan en orden secuencial. Una posible orden de cambio puede tener varias revisiones, dependiendo de la retroalimentación de su revisor/aprobador.
   • Creado por
     Muestra el usuario de Procore que creó la posible orden de cambio. Este valor no puede ser modificado.
   • Empresa contratada
     Muestra el nombre de la empresa responsable de realizar los trabajos de la financiación.
   • Financiación
     Si se le han asignado permisos de acceso a la herramienta Financiación, haga clic en este enlace para abrir la financiación. 
   • Título
     Introduzca en esta casilla un título para la posible orden de cambio. 
   • Orden de cambio
     de financiación Seleccione una orden de cambio  de financiación de la lista para vincularla a la posible orden de cambio.  
   • Estado
     Seleccione el estado actual de la posible orden de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
   • Motivo del cambio
     Seleccione el motivo de la posible orden de cambio, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Asignación, Condición existente, Cargo compensatorio o cualquier opción adicional creada para su entorno específico por el administrador de Procore de su empresa. Consulte Establecer las configuraciones de gestión de cambios predeterminadas.
   • Solicitud de orden de cambio

      Nota

     Una solicitud de orden de cambio  solo es necesaria cuando la herramienta Financiación utiliza la configuración de orden de cambio de 3 niveles. Consulte  ¿Cuáles son los diferentes ajustes de nivel de una orden de cambio en Project Financials?

     • Ninguno. Una posible orden de cambio puede vincularse a una solicitud de orden de cambio en un momento posterior.
     • Añadir a una existente. Vincular la posible orden de cambio a una solicitud de orden de cambio existente.
     • Crear nueva. Crear una nueva solicitud de orden de cambio. También tiene la opción de crear una nueva orden de cambio de financiación al mismo tiempo.
   • Privado
     Marque esta casilla si desea que la posible orden de cambio esté visible solo para los usuarios con permisos de «Administrador» en la herramienta Financiación. 
   • Método de contabilidad
     Este campo hereda el método de contabilidad que se especificó en la financiación. Consulte ¿Cómo configurar el método de contabilidad para un contrato o financiación?
   • Descripción
     Introduzca una descripción más detallada del motivo de la posible orden de cambio.
   • Solicitud recibida de
     Seleccione el usuario de Procore para el que está presentando la posible orden de cambio. 
   • Impacto en la planificación
     Si se conoce, proporcione una estimación del número de días adicionales necesarios para completar el trabajo cuando se apruebe la posible orden de cambio.
   • Ubicación
     Utilice esta lista desplegable para seleccionar una ubicación relacionada con la posible orden de cambio. Puede seleccionar una ubicación existente o Añadir una ubicación de varios niveles a un elemento. 
   • Referencia
     Añada cualquier otra herramienta, material, dibujo o documento importante para utilizar como referencia para la posible orden de cambio. 
   • Cambio en obra
     Marque esta casilla si la posible orden de cambio requiere un cambio en obra.
   • Pagado
     Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio.
   • Adjuntos
     Seleccione y añada cualquier documento pertinente.
6. Haga clic en Crear.

Añadir un desglose de partidas a una posible orden de cambio

Cuando hay costes asociados a una posible orden de cambio, hay que añadir partidas a la tabla de valores.

1. En la orden de cambio potencial, haga clic en la pestaña Desglose de partidas

    Notas

   • Si los trabajos secundarios están habilitados (consulte Habilitar trabajos secundarios en proyectos para WBS), la lista desplegable de trabajos secundarios contiene todos los trabajos secundarios añadidos al proyecto.  Consulte  Añadir elementos de segmento de "subproyecto" a un proyecto de Procore.
   • Todos los códigos de coste relacionados con los subproyectos aparecerán en el siguiente campo.
2. Seleccione el código de coste correcto en la lista desplegable.
3. Introduzca una descripción para la partida.
4. Seleccione el tipo de coste apropiado. Si está utilizando la herramienta Presupuesto, el Tipo se rellenará previamente con el primer tipo asociado a ese código de coste en el presupuesto. Solo debe seleccionar un tipo de partida «no presupuestada» si desea añadir una nueva línea al presupuesto.
5. Haga clic en el botón +. Si la combinación del subproyecto, el código de coste y el tipo de coste no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente que le pedirá que confirme que desea añadir esta partida al presupuesto. Si se selecciona OK, esta partida se añadirá directamente al presupuesto con un «?» junto a la partida. Consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.

    Notas

   • La lista desplegable «Partida asociada» sólo aparece si la cuenta Procore de su empresa está integrada con Sage 300 CRE® y la herramienta Financiación está activa en el proyecto. 
   • Cuando se añaden partidas al desglose de partidas de la orden de cambio, se debe seleccionar una partida asociada para cada nueva partida. Puede designar una (1) partida asociada o utilizar la misma partida asociada para varias partidas.  
6. Repita los pasos anteriores para añadir nuevas partidas.
7. Haga clic en Guardar.

    Sugerencia

   Si la posible orden de cambio afecta también a un contrato de pedido, continúe con los pasos siguientes:

   • Para los contratos que utilizan la configuración de órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles, haga clic en Crear posible orden de cambio de pedido. Consulte Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio.
   • Para los contratos que utilizan la configuración de órdenes de cambio de un (1) nivel, haga clic en Crear OCC. Consulte Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación.

   Para saber cómo asociar el margen a las partidas, consulte Añadir margen a las órdenes de cambio.