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Procore

Eliminar una orden de cambio de una financiación

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Financiación está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para promotores. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

Objetivo

Para eliminar una posible orden de cambio (POC) o una solicitud de orden de cambio (SOC) de una financiación.

Contexto

Antes de que pueda eliminar una orden de cambio de financiación de Procore, debe eliminar primero cualquier posible orden de cambio vinculada o las solicitudes de orden de cambio de la financiación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

Requisitos

  • Antes de cambiar el estado de varias órdenes de cambio de financiación de «Aprobado» a otro estado, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estado en orden inverso a como fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las posibles órdenes de cambio en orden secuencial (001, 002 y 003), tendrá que desaprobarlas en orden inverso (003, 002, 001). 
  • Si se han añadido órdenes de cambio a las facturas del proyecto, se deben eliminar esas facturas antes de poder seguir los pasos que se indican a continuación. 

Pasos

Acceder a la pestaña Órdenes de cambio

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. Localice la financiación con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo Número. 
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio. Dependiendo del número de niveles de órdenes de cambio configurados para la herramienta, aparecen las siguientes tablas en la pestaña:
    • Orden de cambio de financiación
    • Posibles órdenes de cambio
    • Solicitudes de órdenes de cambio

Cambiar el estado de las órdenes de cambio de financiación de «Aprobado»

 Importante
Antes de cambiar el estado de varias órdenes de cambio de financiación de «Aprobado» a otro estado, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estado en orden inverso a como fueron aprobadas. Por ejemplo, si aprobó las órdenes de cambio de financiación en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estado «Aprobado» en orden inverso (003, 002, 001). 
  1. En la tabla Órdenes de cambio de financiación, localice las órdenes de cambio de financiación «Aprobadas».
  2. Haga clic en Ver para abrir la orden de cambio de financiación.
  3. Haga clic en Editar. 
  4. En la lista desplegable Estado, cambie el estado de «Aprobado» a otro diferente. 
  5. Haga clic en Guardar.

Desvincular las posibles órdenes de cambio y las solicitudes de orden de cambio

  1. Desplácese a la sección Posibles órdenes de cambio incluidas en esta OCCP.
  2. Localice la SOC o POC con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta el campo Orden de cambio de financiación y seleccione Ninguno.
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  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar las posibles órdenes de cambio y las solicitudes de orden de cambio

  1. Vuelva a la pestaña Órdenes de cambio.
  2. Localice la POC o SOC que desee eliminar.
  3. Haga clic en la (X) roja junto a cada POC o SOC para eliminarlas.
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  4. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación de la POC o SOC seleccionada.