Saltar al contenido principal
Procore

Contratos principales

La herramienta Contratos principales de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente ascendente y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Cree un contrato principal que incluya una desglose de partidas y gestione los permisos de acceso al contrato
  • Importar un desglose de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
  • Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
  • Gestionar el proceso y la aprobación de la orden de cambio de contrato principal (OCCP) flujo de trabajo

There are no items that match your search query.

Integraciones
Flujos de trabajo (BETA)

En estos tutoriales se detalla la versión beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta Flujos de trabajode trabajo. Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo de trabajo a nivel de empresa.

 Tip

To browse and search all Procore training videos, visit our video library.

Configure Prime Contract Settings
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Review a Prime Contract - Owner
 

OUTDATED VIDEOS - Removed from Support Site and Certifications

Configure Prime Contract Change Order Tiers - Specialty Contractor

 

Configure Prime Contract Change Order Tiers

 

Configure Prime Contract Settings - Specialty Contractor

 

Create an Owner Invoice

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create and Send RFQs

 

Specialty Contractor as Client - Create a Prime Contract

 

Specialty Contractor as Client - Add Financial Markup to a Client Contract

 

Specialty Contractor as Client - Configure Prime Contract Order Tiers

 

Specialty Contractor as Client - Create Schedule of Values for a Prime Contract

 

Specialty Contractor as Client - Configure Prime Contract Settings

 

Configure Change Order Tiers for the Prime Contract Tool

 

Owner - Set up a Funding Source

 

Owner - Create a Funding Change Order

 

Owner - Create Schedule of Values for a Funding Source

 

Owner as Collaborator - Review a Prime Contract

 

Owner as Collaborator - Review PCCOs

 

Create Prime Potential Change Orders (Prime PCOs) (with Change Events)

 

Set Up a Prime Contract

 

Owner - Set Up Prime Contracts

 

Owner - Create Schedule of Values for a Prime Contract

 

Owner - Configure Change Order Tiers for the Prime Contract Tool

 

Specialty Contractor as Client - Create and Send RFQs

 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Configure Prime Contract Change Order Tiers
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Configure Prime Contract Change Order Tiers
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Configure Prime Contract Change Order Tiers
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 

OUTDATED VIDEOS - Removed from Support Site and Certifications

Create Prime Potential Change Orders (Prime PCOs) (with Change Events)

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create an Owner Invoice

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 

OUTDATED VIDEOS - Removed from Support Site and Certifications

Create Prime Potential Change Orders (Prime PCOs) (with Change Events)

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create an Owner Invoice

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Configure Prime Contract Settings
 
Create a Prime Contract
 
Create Schedule of Values for a Prime Contract
 
Add Financial Markup to a Prime Contract
 
Review a Prime Contract - Owner
 

OUTDATED VIDEOS - Removed from Support Site and Certifications

Configure Prime Contract Change Order Tiers - Specialty Contractor

 

Configure Prime Contract Change Order Tiers

 

Configure Prime Contract Settings - Specialty Contractor

 

Create an Owner Invoice

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

Create and Send RFQs

 

Specialty Contractor as Client - Create a Prime Contract

 

Specialty Contractor as Client - Add Financial Markup to a Client Contract

 

Specialty Contractor as Client - Configure Prime Contract Order Tiers

 

Specialty Contractor as Client - Create Schedule of Values for a Prime Contract

 

Specialty Contractor as Client - Configure Prime Contract Settings

 

Configure Change Order Tiers for the Prime Contract Tool

 

Owner - Set up a Funding Source

 

Owner - Create a Funding Change Order

 

Owner - Create Schedule of Values for a Funding Source

 

Owner as Collaborator - Review a Prime Contract

 

Owner as Collaborator - Review PCCOs

 

Create Prime Potential Change Orders (Prime PCOs) (with Change Events)

 

Set Up a Prime Contract

 

Owner - Set Up Prime Contracts

 

Owner - Create Schedule of Values for a Prime Contract

 

Owner - Configure Change Order Tiers for the Prime Contract Tool

 

Specialty Contractor as Client - Create and Send RFQs

 

diagram_prime-contracts_tool-overview.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_de-de.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-au.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-ca.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_en-gb.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_es-es.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_es-la.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_fr-ca.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_fr-fr.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_ja-jp.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_pt-br.png

diagram_prime-contracts_tool-overview_zh-sg.png

diagram_prime-contracts_tool-overview.png

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear el pago recibido para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio para un contrato principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear desglose de partidas a partir del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato principal por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margen en un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y añadir filtros a contratos principales   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ver contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas). 

Cambios recientes

Mejora de la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (11/08/2025) 

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) cambiando el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos principales. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre las diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, agilizando y facilitando la búsqueda de lo que necesita.

Mejoras en el rendimiento de la facturación a promotores (16/05/2025)

Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de promotor, lo que se ha traducido en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de promotor ahora captura los cambios en el Historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para las facturas grandes.

Fijar automáticamente la columna para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Contratos principales (12/05/2025)

La herramienta Contratos principales de Procore ahora fija automáticamente la columna Número en la tabla de contratos principales, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.

Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)

Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos principales , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)

Procore ha actualizado las herramientas Pedidos y Contratos principales para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?