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Procore

Contratos principales

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La herramienta Contratos principales de Procore le permite crear y gestionar fácilmente un contrato con un cliente ascendente y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Cree un contrato principal que incluya una desglose de partidas y gestione los permisos de acceso al contrato
  • Importar un desglose de partidas desde CSV o añadir partidas manualmente por código de coste
  • Enviar por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambiar el estado del contrato cuando se apruebe
  • Gestionar el proceso y la aprobación de la orden de cambio de contrato principal (OCCP) flujo de trabajo

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Contratos principales
Órdenes de cambio
Tareas de configuración
Facturas de promotor
Integraciones
Contratos principales (BETA)

Estos tutoriales detallan la experiencia modernizada de la herramienta Contratos principales.

Flujos de trabajo (BETA)

En estos tutoriales se detalla la versión beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta Flujos de trabajode trabajo. Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo de trabajo a nivel de empresa.
 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Configuración de niveles de orden de cambio de contrato principal: contratista especializado
 
Crear un contrato principal
 
Crear cronograma de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Revisar un contrato principal: propietario
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal

 

Configurar ajustes de contrato principal - Contratista especializado

 

Crear una factura de promotor

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear y enviar RFQ

 

Contratista especializado como cliente - Crear un contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Añadir margen a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los niveles de órdenes del contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Crear un desglose de partidas para un contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los ajustes del contrato principal

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta de contrato principal

 

Propietario - Configurar una fuente de financiación

 

Promotor: crear una orden de cambio de financiamiento

 

Propietario - Crear cronograma de valores para una fuente de financiamiento

 

Promotor como colaborador - Revisar un contrato principal

 

Promotor como colaborador - Revisar OCCP

 

Crear posibles órdenes de cambio preferenciales (POC preferenciales) (con eventos de cambio)

 

Configurar un contrato principal

 

Promotor - Establecer contratos principales

 

Promotor - Crear un desglose de partidas para un contrato principal

 

Promotor - Configurar los niveles de órdenes de cambio para la herramienta Contratos principales

 

Contratista especializado como cliente - Crear y enviar solicitudes de información

 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal
 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear posibles órdenes de cambio principales (POC principales) (con eventos de cambio)

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear una factura de promotor

 

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Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear posibles órdenes de cambio principales (POC principales) (con eventos de cambio)

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear una factura de promotor

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Crear un contrato principal
 
Crear lista de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Configuración de niveles de orden de cambio de contrato principal: contratista especializado
 
Crear un contrato principal
 
Crear cronograma de valores para un contrato principal
 
Añadir margen a un contrato principal
 
Revisar un contrato principal: propietario
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Configurar niveles de orden de cambio de contrato principal

 

Configurar ajustes de contrato principal - Contratista especializado

 

Crear una factura de promotor

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear y enviar RFQ

 

Contratista especializado como cliente - Crear un contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Añadir margen a un contrato de cliente

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los niveles de órdenes del contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Crear un desglose de partidas para un contrato principal

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los ajustes del contrato principal

 

Configurar niveles de orden de cambio para la herramienta de contrato principal

 

Propietario - Configurar una fuente de financiación

 

Promotor: crear una orden de cambio de financiamiento

 

Propietario - Crear cronograma de valores para una fuente de financiamiento

 

Promotor como colaborador - Revisar un contrato principal

 

Promotor como colaborador - Revisar OCCP

 

Crear posibles órdenes de cambio preferenciales (POC preferenciales) (con eventos de cambio)

 

Configurar un contrato principal

 

Promotor - Establecer contratos principales

 

Promotor - Crear un desglose de partidas para un contrato principal

 

Promotor - Configurar los niveles de órdenes de cambio para la herramienta Contratos principales

 

Contratista especializado como cliente - Crear y enviar solicitudes de información

 

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear el pago recibido para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio para un contrato principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear desglose de partidas a partir del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato principal por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margen en un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y añadir filtros a contratos principales   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ver contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Contratos principales del proyecto (también conocida como la herramienta Financiación o la herramienta Contratos de cliente en algunas cuentas). 

Cambios recientes

Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.  

Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)

Las facturas de propietario se han añadido a la lista de herramientas compatibles con la versión beta abierta de los flujos de trabajo de autoservicio. Consulte Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario.

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos principales (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos principales. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.