Añadir partidas a un desglose de partidas en un contrato principal

Objetivo

Añadir partidas a un desglose de partidas en un contrato principal.

Contexto

Un desglose de partidas es una lista detallada de todos los elementos de trabajo de un proyecto. Cada partida muestra el coste del elemento de trabajo.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contrato principal del proyecto.
    Nota: Para limitar que los subcontratistas (y otros usuarios con otros roles) vean los datos del contrato, configure la función de permisos pormenorizados al aplicar las plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto y Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Otros métodos para añadir partidas de desglose de partidas a un contrato incluyen:
    • Importar desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV
    • Crear un desglose de partidas de contrato principal a partir del presupuesto del proyecto
      Nota: No recomendado para proyectos con múltiples contratos principales. Consulte ¿Existen limitaciones en el sistema para la creación de múltiples contratos principales?

Requisitos

• Crear contratos principales
• Establezca el método de contabilidad en el contrato. Consulte Editar la configuración avanzada de un contrato principal.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
2. Busque el contrato que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número. 
3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
4. Haga clic en Añadir línea.
5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
   1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código presupuestario. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
   3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
   4. UM
      Seleccione una unidad de medida (UM) de la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida están incluidas en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   5. Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad en esta casilla. Verá que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, 0.0000 $) para permitirle introducir el valor específico requerido para calcular el precio exacto. 

      Ejemplo

      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
   6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.

    Sugerencia

   ¿Desea organizar las partidas de su lista de valores en grupos? Haga clic en el menú Añadir grupo y seleccione las opciones de agrupación deseadas. Las opciones predeterminadas incluyen Código de coste, Tipo de coste, Subtarea (si está habilitado), así como cualquier segmento personalizado que se haya añadido para su empresa o proyecto. Consulte Qué son los segmentos y los elementos de segmento.  
7. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en Guardar.
     O BIEN
   • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Siguientes pasos

• Enviar contrato principal por correo electrónico

Consulte también

• Crear contratos principales
• Completar contrato principal con DocuSign®