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Procore

Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal (beta)

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Objetivo

Añadir margen a una orden de cambio.

Contexto

En Procore, el término margen se utiliza para referirse a un incremento que se aplica al coste de un producto o servicio para llegar a su coste final. Se pueden establecer dos (2) tipos de recargo en las partidas de órdenes de cambio. 

  • Margen horizontal. Un margen horizontal calcula el importe del margen en una partida concreta. 
  • Margen vertical. Un margen vertical calcula el importe del margen como un subtotal en todas las partidas de una orden de cambio. 

Además, puede asociar sus ajustes de margen a códigos de coste, categorías y subproyectos. Esto asegura que el margen de las órdenes de cambio de su proyecto se refleje con exactitud en el presupuesto del mismo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un margen, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
    • Para ver el margen en la orden de cambio del desglose de partidas, permiso de nivel «Estándar» en las herramientas Órdenes de cambio y Contratos principales del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Si NO selecciona un código de coste o un tipo de coste para que el margen se asigne, aparecerá en el presupuesto del proyecto como:
      • Código de presupuesto = Ninguno
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y horizontal
    • QuickBooks® Desktop. El marcado NO se admite en la sincronización de datos. 
    • Sage 100 Contractor®. El marcado NO se admite en la sincronización de datos. 
    • Sage 300 CRE®: Vertical y horizontal.
    • CMiC: Solo horizontal.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en Margen. 
     Nota
    Esta pestaña solo está disponible si se ha activado en la pestaña de Configuración avanzada de la herramienta correspondiente. 
  4. En Configuración de margen, tiene estas opciones:
    financial-markup-empty-state.png
    • Nuevo margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
    • Nuevo margen vertical. Haga clic en este botón para que se muestre el margen debajo de las partidas. 
       Notas
      Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  
  5. Introduzca información en la Lista de márgenes de la siguiente manera:
    • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
    • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
    • Aumentar el margen de beneficio por encima. Mueva el selector hacia la derecha para aumentar su nuevo margen. Esta configuración está DESACTIVADA DE forma predeterminada. 
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
    Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de margen. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?  
  7. En Condiciones de aplicación, haga lo siguiente
    • Aplicar a todas las partidas. Esto configurará el marcado para que se aplique a todas las partidas de la orden de cambio.
    • Aplicar a partidas específicas. Utilice esta opción cuando desee aplicar el marcado a partidas específicas en función de su código de presupuesto.
      • Segmento. Elija qué segmento (código de coste/tipo de coste) desea utilizar para la selección de margen de beneficio.
      • Lógica Condicional. Elija "Es" o "No es" para determinar cómo se aplicará o no el marcado.
      • Valor. Seleccione los códigos o tipos de coste (dependiendo de la selección de segmento anterior) a los que desee que se dirija la regla de la aplicación.
  8.  Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.png Integraciones ERP: 
    • Elemento de contrato principal de ERP. Seleccione la partida del desglose de partidas del contrato principal del proyecto. Esto garantiza que el valor estimado (el valor de desglose de partidas sin el margen vertical) y el valor de ingresos (el valor de desglose de partidas con el margen vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP.
      • La herramienta Integraciones ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando un margen vertical en una orden de cambio de contrato principal.
    • Exportar margen para estimar. Marque esta casilla para habilitar la función de sincronizar el margen en un contrato principal con la estimación de costes en ERP. Esta casilla solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™. 
  9. Haga clic en Guardar.