Acerca de las facturas de propietario (beta)
Objetivo
Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre facturas de propietario en Procore.
Contexto
La solución Gestión de facturas presenta la herramienta Facturación de nivel de proyecto. Esta herramienta maneja dos tipos de facturas: facturas de subcontratista y facturas de promotor. Las facturas del propietario se originan en la herramienta Contratos principales del proyecto. Antes de que pueda crear una factura de promotor, su equipo de proyecto debe crear un contrato principal para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir quién tiene permisos para generar una factura.
Sugerencia
Requisitos
Pasos
- Crear facturas de propietario en Procore
- Opcional: exporte sus facturas de propietario a un sistema ERP integrado
Crear facturas de propietario en Procore
Los pasos para crear facturas del propietario en Procore incluyen:
| Etapa | Descripción | Obtener más información |
|---|---|---|
| Decida quién tendrá permiso para crear una factura. | En Procore, solo un administrador de facturas puede crear facturas de promotor. | ¿Cómo añado administradores de facturas a Procore? |
| Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign® | Hay dos (2) formas de recopilar firmas en principal y facturas:
|
DocuSign® |
| Configurar las herramientas de gestión de facturas | Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos principales y Facturación. Consulte Ajustes de configuración: Contratos principales y Ajustes de configuración: facturación. | Contratos principales y Facturación |
| Establecer un período de facturación | Cree un período de facturación y colóquelo en estado Abierto. Un período de facturación define la fecha límite de inicio, finalización y para enviar una factura. | Gestionar períodos de facturación |
| Cree un contrato principal | Las facturas del propietario se originan en un contrato principal. Puede crear múltiples contratos principales en un proyecto de Procore. Consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples contratos principales? Un contrato principal debe tener el estado estado antes de poder crear una factura. | Crear contratos principales |
| Configure la pestaña "Configuración avanzada" pestaña | Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de añadir partidas al SOV y antes de crear facturas para el contrato principal. | Editar pestaña Configuración avanzada de un contrato principal |
| Crear una factura | Conozca las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos principales. Solo los administradores de facturas pueden crear facturas de promotor. | Crear Facturas de Propietario |
| Editar una factura | Aprenda a editar una factura. Cuando termine, cambie su estado a Aprobado. | Editar facturas de propietario |
| Opcional: Complete el proceso de firma en DocuSign® | Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. | Completar facturas de promotor con DocuSign® |
| Opcional: sincronice las facturas con un sistema ERP integrado | Deberá determinar si su conector ERP admite facturas de promotor. | Integraciones ERP |