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Procore

Acerca de las facturas de propietario (beta)

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 SOLO para uso interno de Procore

Esta página se creó para modernizar la experiencia de las facturas de los propietarios. No había una página equivalente para la experiencia heredada. 

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre facturas de propietario en Procore.  

Contexto

La solución Gestión de facturas presenta la herramienta Facturación de nivel de proyecto. Esta herramienta maneja dos tipos de facturas: facturas de subcontratista y facturas de promotor. Las facturas del propietario se originan en la herramienta Contratos principales del proyecto. Antes de que pueda crear una factura de promotor, su equipo de proyecto debe crear un contrato principal para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir quién tiene permisos para generar una factura.

 Sugerencia

An Owner Invoice is an application for payment, typically submitted by a General Contractor (GC) or Construction Manager (CM) to an Owner to provide an itemized record of the amount due for work performed. In Procore, an owner invoice is equivalent to an accounts receivable invoice.

Pasos

Crear facturas de propietario en Procore

Los pasos para crear facturas del propietario en Procore incluyen:

Etapa Descripción Obtener más información
Decida quién tendrá permiso para crear una factura. En Procore, solo un administrador de facturas puede crear facturas de promotor.   ¿Cómo añado administradores de facturas a Procore?
Opcional.  Decida si desea recopilar firmas con DocuSign® Hay dos (2) formas de recopilar firmas en principal y facturas: DocuSign®
Configurar las herramientas de gestión de facturas Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos principales y Facturación. Consulte  Ajustes de configuración: Contratos principales  y  Ajustes de configuración: facturación. Contratos principales y Facturación
Establecer un período de facturación Cree un período de facturación y colóquelo en estado Abierto. Un período de facturación define la fecha límite de inicio, finalización y para enviar una factura. Gestionar períodos de facturación
Cree un contrato principal Las facturas del propietario se originan en un contrato principal. Puede crear múltiples contratos principales en un proyecto de Procore. Consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples contratos principales?   Un contrato principal debe tener el estado estado antes de poder crear una factura.  Crear contratos principales
Configure la pestaña "Configuración avanzada" pestaña  Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de añadir partidas al SOV y antes de crear facturas para el contrato principal.  Editar pestaña Configuración avanzada de un contrato principal
Crear una factura Conozca las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos principales. Solo los administradores de facturas pueden crear facturas de promotor.  Crear Facturas de Propietario
Editar una factura Aprenda a editar una factura. Cuando termine, cambie su estado a Aprobado.   Editar facturas de propietario
Opcional: Complete el proceso de firma en DocuSign® Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign®. Completar facturas de promotor con DocuSign®
Opcional: sincronice las facturas con un sistema ERP integrado Deberá determinar si su conector ERP admite facturas de promotor. Integraciones ERP

Consulte también

 
If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.