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Procore

Actualizar desglose de partidas en un contrato principal

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Objetivo

Describir las diferentes formas de actualizar las partidas del desglose de partidas de un contrato.

Contexto

Después de crear un contrato, puede elegir entre tres (3) métodos para actualizar las partidas del desglose de partidas de su contrato: 

  • Añadir partidas al desglose de partidas
    Si el desglose de partidas de su contrato solo tiene unas pocas partidas o si quiere añadir manualmente nuevas partidas al desglose de partidas, utilice el botón «Añadir línea» para introducir manualmente cada partida del desglose de partidas. 
  • Crear el desglose de partidas a partir del presupuesto del proyecto
    Si desea estructurar el desglose de partidas de su contrato para que coincida con sus partidas presupuestarias, Procore le ofrece una opción para importar sus partidas del desglose de partidas directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente el desglose de partidas del contrato utilizando las partidas presupuestarias del proyecto como fuente de datos. 
  • Importar el desglose de partidas a partir de un archivo CSV
    Si prefiere confeccionar el desglose de partidas de su contrato utilizando un programa de hojas de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de tablas del contrato, añadir las partidas del desglose de partidas a la hoja de cálculo, guardar el archivo en el formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y, a continuación, importar sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para sustituir todas las partidas existentes en el desglose de partidas del contrato o puede conservar las partidas existentes y añadir otras. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Hay varias formas de añadir y actualizar partidas en el desglose de partidas de un contrato:

Añadir partidas al desglose de partidas

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato que se debe actualizar y haga clic en el vínculo con su número. 
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código presupuestario. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    2. Descripción
      Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Introduzca el número de unidades.
    4. UM
      Seleccione una unidad de medida (UM) de la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida están incluidas en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad en esta casilla. Verá que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, 0.0000 $) para permitirle introducir el valor específico requerido para calcular el precio exacto. 
      Ejemplo
      Si va a comprar 50.000 unidades por 1.006.625,00 $, introduciría un precio unitario de 20,1325 $. 
    6. Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
     Sugerencia
    ¿Desea organizar las partidas de su lista de valores en grupos? Haga clic en el menú Añadir grupo y seleccione las opciones de agrupación deseadas. Las opciones predeterminadas incluyen Código de coste, Tipo de coste, Subtarea (si está habilitado), así como cualquier segmento personalizado que se haya añadido para su empresa o proyecto. Consulte Qué son los segmentos y los elementos de segmento.  
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Crear el desglose de partidas a partir del presupuesto del proyecto

 Nota

Si va a crear el desglose de partidas del contrato a partir del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que el desglose de partidas del contrato esté en blanco. Solo puede seguir los pasos que se indican a continuación cuando el desglose de partidas tenga cero (0) partidas. También debe:

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Localice el contrato que desea actualizar. A continuación, haga clic en su vínculo Número.
  3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  4. ​Debajo de la tabla «Desglose de partidas», haga clic en Importar. A continuación, seleccione Desglose de partidas a partir del presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. En la ventana «¿Importar desglose de partidas a partir del presupuesto?», haga clic en Importar. 
    • Si el desglose de partidas está en blanco, aparece el siguiente mensaje. 

      import-sov-blank.png
    • Si el desglose de partidas tiene partidas existentes, todas estas serán reemplazadas por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore sustituye cualquier partida existente en el Desglose de partidas por las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede llevar varios minutos. Una vez completada la importación, aparecerá un banner VERDE para indicar que la acción se ha realizado con éxito y las partidas aparecerán en la tabla del «Desglose de partidas». 

Importar el desglose de partidas a partir de un archivo CSV

  • Descargar una plantilla CSV
  • Añadir partidas a una plantilla CSV
  • Importar la plantilla CSV completada en Procore

Descargar una plantilla CSV

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales. 
  2. En la tabla, haga clic en el vínculo de un número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas.
  4. En la tarjeta Desglose de partidas, haga clic en Editar. 
    Esto pone el desglose de partidas en modo de edición.
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Desglose de partidas desde archivo CSV.
    Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. Expanda Personalizar delimitador de CSV.
  7. Elija un delimitador para el archivo de plantilla: coma o punto y coma.
    La opción predeterminada del sistema es Coma. 
  8. Haga clic en Descargar plantilla CSV y elija: Plantilla en blanco o Plantilla con partidas existentes. 
    A continuación, se descarga la plantilla seleccionada en la ubicación configurada del navegador web. 

Añadir partidas a una plantilla CSV

  1. Abra la plantilla descargada en un editor de hojas de cálculo.
  2. Introduzca los datos de la partida utilizando el método de contabilidad apropiado para el contrato principal. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?

Importar la plantilla CSV completada en Procore

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales. 
  2. En la tabla, haga clic en el vínculo de un número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas.
  4. En la ficha Desglose de partidas , haga clic en Editar. 
    Esto pone el desglose de partidas en modo de edición.
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Desglose de partidas desde archivo CSV.
    Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
    • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completada para cargar.
      O
    • Arrastre y suelte la plantilla cumplimentada en el área del archivo CSV.
  7. Según el estado del contrato principal, elija la opción adecuada:
    • Para añadir más partidas al contrato principal, seleccione Añadir partidas adicionales y haga clic en Importar. 
    • Para reemplazar todas las partidas existentes en el contrato principal con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes y, a continuación, haga clic en Importar.

Procore imports la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error para saber por qué falló la importación.